恒通物流股份有限公司

恒通物流股份有限公司
2019年04月26日 05:09 中国证券报
恒通物流股份有限公司

中国证券报

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以公司截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司从事的主要业务及经营模式

  1、LNG等燃气业务

  公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等。

  (1)公司控股子公司华恒能源(中国石化参股27%)从事LNG的贸易与物流业务。该业务的经营模式为:从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG,经物流运输向客户销售。

  (2)公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。该业务的经营模式为:从上游的贸易商处采购LNG,通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售;从上游的贸易商处采购LPG,以自提或送货等形式向周边客户销售。

  2、传统物流业务

  公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆,为客户提供公路整车物流运输服务。公司承运的货种包括原油、液碱等危险化学品;公司自有车辆按照能源使用类型可以划分为柴油重卡和天然气重卡。

  3、互联网+车联网+物流业务

  该业务系公司在从事传统物流业务的基础上,顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求,将互联网相关技术与物流业务结合而产生。

  公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营。该业务的经营模式为:一方面为货主单位提供运力服务,另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中,一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同,约定运价、结算运费、承担相应物流责任。

  公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术,专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备,为车主单位或政府搭建后台安全管理平台,为物流企业提供了安全管理的整体解决方案,最终降低运行车辆潜在事故率,减少事故损失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。

  4、其他主营业务

  公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营,具体情况如下:

  (1)仓储

  公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。

  (2)驾校培训

  公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员,进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。

  (3)吊装

  公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。

  (4)汽车租赁业务

  公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。

  (二)公司主要业务所在行业情况说明

  1、天然气能源行业

  公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下:

  (1)天然气能源作为基础性能源,处于快速发展期

  ① 政策大力支持天然气能源发展

  2016年12月,发改委发布《能源发展十三五规划》,提出2020年我国能源发展中,天然气的产量达到2,200亿立方米,天然气消费占比提高到10%。2017年1月,发改委推出《天然气发展十三五规划》,对《能源发展十三五规划》中关于天然气的发展做出了细致规划。

  ② 环境保护需要发展天然气能源

  2017年3月,国家环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,该方案实施范围覆盖北京、天津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称“2+26城市”)。方案以改善区域环境空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷。

  ③ 我国天然气能源对外依存度逐年提高

  由于天然气能源的大力推广和应用,我国天然气消费量快速增长。但同时,由于国内天然气供给受限于勘探和开采的技术和投入,增速无法相应匹配。2018年我国天然气对外依存度约为45%,较2017年的40%继续增长。2018年我国进口9,039万吨天然气,超过日本成为世界第一天然气进口大国。

  2018年天然气能源占一次能源的比例约8%(较前一年增加约1个百分点,煤炭消费首次降至60%以下)。根据国产和进口天然气现有状态,若要至2020年天然气能源占一次能源的比例达到10%,那么天然气的对外依存度将进一步提高。我国远期目标是到2030年天然气在中国一次能源消费中所占比例达到15%。

  (2)天然气行业的季节性特点

  我国冬季天然气需求由于北方采暖的原因会比夏季大幅增加,即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会出现天然气供应的缺口,天然气价格相应出现明显的提升。保障采暖时节天然气的供应,对天然气上游供应企业不仅仅是经济上的意义,更多的是民生的需要。为了应对采暖时节的需求增长,上游企业通过建设储气库、提前采购配货、价格调节等形式调节峰谷差。但是随着天然气能源消费规模的提升,需求峰谷差的问题以及相应的价格波动始终是行业重要特点。

  (3)LNG是天然气能源的重要补充

  ① LNG是天然气的液体形态

  LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态,LNG经过气化就成为普通的天然气,因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。LNG相对于常规天然气通过管道运输,其通过专用运输船或LNG槽车进行运输。因此,LNG可以不受限于管道铺设的限制,更方便灵活的进行运输。

  ② 我国LNG进口占天然气整体进口比例逐年提升

  我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。其中,管道进口主要包括中亚管线、中缅管线;LNG接收站则分布在我国东部沿海的各个区域,上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。

  由于LNG的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域,LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。根据壳牌公司发布的《2019年LNG前景报告》,我国2018年进口天然气中,管道天然气进口3,661万吨,同比增长16%;液化天然气进口5,378万吨,同比增长40%,进口LNG是我国天然气的主要来源补充。

  (4)LNG市场在整个天然气市场中具有独立性

  ① 相对独立于天然气市场的LNG市场

  LNG市场是专指以LNG作为交易产品的市场。这个市场由上游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG贸易物流企业和下游LNG终端用户构成的市场。从上游来看,管道天然气市场的上游集中在三桶油;LNG市场的上游包括国内的液化工厂(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。从市场终端客户来看,管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户(工业、商业用户);LNG的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

  因此,从交易的商品、市场上下游的参与者等方面来看,LNG市场与管道天然气市场存在差异。

  ② LNG市场区别于管道气市场的定价机制

  管道气的市场价格经过多次改革,目前是采用发改委制定各省的门站指导价格,并对管道输送的运费水平作出约定;各个燃气公司采购管道天然气后,按照当地物价局的规定,向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。

  LNG的销售价格基本遵从市场化定价,根据市场供给需求的因素确定价格。

  ③ LNG与管道天然气之间的替代性与互补性

  两者的替代性体现在:LNG销售的重要终端客户是工业用户,这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在:城市燃气公司也是LNG的用户。

  2、物流运输行业

  公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业,进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位,公路物流具有灵活、便捷的特点,是物流运输行业的重要组成部分。

  从需求方面看,随着国民经济的发展,全社会对物流运输的需求稳步提升,而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展,都对公路物流带来了新的需求。

  从供给方面看,除了传统物流企业在行业内谋求发展,更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到物流行业,旨在提升物流运输效率。

  3、互联网+车联网+物流业务

  (1)互联网+物流业务

  由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位,我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局,需要进行有针对性的供给侧结构性改革。

  2017年11月,国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》(交办运函[2017]1688号)。一年多以来,无车承运人试点运行情况如下:

  ① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术,整合了大量的货源车源,并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置,逐步引导和带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化方向发展。

  ② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置,实现线下物流高效运行,促进行业“降本增效”。

  ③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保险赔付机制等手段,逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系,不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为,同时也提升了无车承运人自身的服务品质。

  (2)车联网+物流业务

  车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中,交通安全应用包括前向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用;交通效率应用包括拥堵提示、限速提示、ETC等提升交通效率的应用;信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。

  在交通安全方面,依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器,在第一时间收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理,能够让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  公司4季度归属于上市公司股东的净利润未负,原因参见“第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年度,公司实现营业收入604,268.64万元,同比增加47.67%;2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4,706.95万元,较2017年下降24.03%;经营活动产生的现金流量净额为-1,242.86万元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》(财会[2018]15号),对公司财务报表格式进行了修订。

  本次会计政策变更只影响报表列示,不影响损益和所有者权益。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  (一)子公司情况

  ■

  注:公司于2018年6月转让龙口市恒通汽车贸易有限公司100%股权。

  股票代码:603223        股票简称:恒通股份                 公告编号:2019-015

  恒通物流股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

  本次董事会由董事长刘振东主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过了以下事项:

  1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度总经理工作报告》的议案。

  3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度独立董事述职报告》的议案;

  详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案;

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案;

  详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案;

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  针对该议案公司独立董事发表独立意见:“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

  详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,(        公告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案;

  详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案;

  针对该议案公司独立董事发表独立意见:“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在本次2018年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。”

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度内部控制评价报告》的议案;

  详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案;

  根据公司2019年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

  为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  11、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票,关联董事刘振东、于江水和张景荣3位回避该议案的表决,赞成票数占参与投票的董事人数的100%,审议通过了关于《预计公司2019年度关联交易》的议案;

  针对该议案公司独立董事发表独立意见:“关于预计公司2019年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

  详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》,(        公告编号:2019-019)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事及其它高级管理人员报酬》的议案;

  公司现有董事及高管15人,2019年度董事报酬为6-150万元之间;独立董事津贴为每人每年6万元;其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。

  针对该议案公司独立董事发表独立意见:“公司 2019年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2019年度制定的经营目标及实际完成情况,2019年度薪酬合理。公司 2019年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况,审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。”

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

  详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(        公告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《使用部分自有资金购买理财产品》的议案;

  详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(        公告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于2019年度为控股子公司提供担保》的议案;

  详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》(        公告编号:2019-022)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于公司会计政策变更》的议案;

  详见公司《恒通物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(        公告编号:2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于更换公司董事》的议案。

  详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》(        公告编号:2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《提议召开2018年年度股东大会》的议案。

  详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(        公告编号:2019-026)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-016

  恒通物流股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日14:00时在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事一致同意,形成决议如下:

  1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

  本议案还需提交股东大会审议。

  2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案。

  我们经过审核,认为公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》的议案。

  本议案还需提交股东大会审议。

  4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度利润分配预案》的议案。

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,(        公告编号2019-017)2018年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案。

  详见2018年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  详见《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,(        公告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案。

  本议案还需提交股东大会审议。

  8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

  根据公司 2019年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开日。

  为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款,公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等)

  本议案还需提交股东大会审议。

  9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2019年度关联交易》的议案。

  详见《恒通物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》,(        公告编号:2019-019),2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事3人,2019年度监事会报酬为6-150万元之间;

  本议案还需提交股东大会审议。

  11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

  详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》,(        公告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保》的议案。

  详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》,        公告编号(2019-022),2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

  详见《恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》        公告编号(2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于更换监事》的议案。

  详见《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》        公告编号(2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-017

  恒通物流股份有限公司

  关于利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司2018年度利润分配方案为:公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。

  ●审议程序:本次利润分配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

  一、公司本次利润分配方案具体情况

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  二、公司本次现金分红符合公司章程的规定

  根据《公司章程》的规定,公司现金分红的具体条件和比例为:“公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司应当采取现金方式分配利润。每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的20%。”

  公司本次现金分红金额占公司本年度可分配利润的比例为20.13%,因此符合公司章程对现金分红的规定。

  三、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于本次现金分红方案的说明

  1、公司LNG贸易物流业务稳定增长需要资金保障

  公司LNG贸易物流业务在2016年、2017年和2018年分别实现营业收入17.28亿元、36.34亿元和52.75亿元,保持稳定增长趋势。由于该业务上游气源采购通常采用预付款项的形式,因此在需求旺季需要资金保障。

  2、公司LNG业务向上游布局需要资金储备

  公司在持续扩展LNG贸易物流业务的基础上,筹划与中国石化、龙口港集团等单位共同投资建设龙口LNG接收站项目,该项目预估投资规模较大,公司需要资金储备。

  鉴于此,公司制定了上述现金分红方案。

  四、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  截至2018年12月31日,公司合并口径未分配利润为2.65亿元。公司根据所处行业和当前实际经营情况,使用留存未分配利润进行主营业务领域的投入,并在进入经营平稳期后进一步提高现金分红比例。

  五、董事会意见

  公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。

  六、独立董事意见

  各位独立董事认为:

  “公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

  七、监事会意见

  公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。

  八、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-018

  恒通物流股份有限公司

  关于2019年度贷款融资预计额度

  及授权办理有关贷款事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。具体内容如下:

  一、2019年贷款融资预计额度

  根据公司业务发展需要,公司及下属子公司在2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过20亿元。该综合授信总额涵盖了多家金融机构对公司及子公司的合计授信额度,最终结果以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

  综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司于相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

  二、授权办理情况

  董事会将提请股东大会授权公司总经理根据业务开展需要与银行实际授信情况,在前述额度内决定相关项目贷款金额,并代表公司办理借款、抵押担保等相关手续,签署相关法律文件。在上述总额度内,单次授信业务办理无需另经董事会审议。

  本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  三、独立董事意见

  公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险,且未损害中小股东的利益,我们同意本次授信贷款事项。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-019

  恒通物流股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本议案尚需提交股东大会审议

  ●本关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2019年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:

  “公司预计的2019年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  2018年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。该议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下:

  ■

  2018年,公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相关服务,实现收入7,546万元,在前次日常关联交易的预计范围内。

  (三)公司2018年度其他单笔关联交易金额具体情况如下:

  ■

  (四)2019年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  注1:本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司,格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。

  注2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发生采购及销售双向业务系公司与其合作从上游采购后,之间内部交易结算所致。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  1、南山集团有限公司

  法定代表人:宋建波

  注册地址:山东省龙口市南山工业园

  注册资金:100,000万元

  经营范围:铝锭.铝型材系列.毛纺织系列.服装系列.板材系列.宾馆.酒店.能源.游乐.建筑.企业生产的铝型材制品.板材家具.纺织品.服装.进出口商品.企业生产科研所需的原辅材料.机械设备.仪器仪表及零配件和相关技术 * 加工.销售.管理服务 * ;园艺博览、文化艺术交流;房地产开发经营;仓储(不含危险化学品);黄金销售;海产品养殖;房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、格润富德农牧科技股份有限公司

  法定代表人:刘振东

  注册地址: 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

  注册资金:15,000万元

  经营范围:牛的良种繁育与养殖;农作物的种植;花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售;水产、家禽、牲畜的养殖及销售;瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售;饲料的销售;农业技术推广与转让,农业设备租赁;食品的生产、加工、销售;货物及技术的进出口;矿泉水、纯净水加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、北海新奥华恒物流有限公司

  法定代表人:韩继深

  注册地址:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)

  注册资金: 3,000万元

  经营范围:危险货物运输(2类一项、3类),天然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无仓储)(以上三项凭有效《危险化学品经营许可证》经营,有效期至2021年12月18日);对天然气项目的投资。

  (二)履约能力分析

  上述关联方为依法存续的企业法人,经营状况良好,具有交易的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害 公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

  五、附件

  (一)公司第三届董事会第六次会议决议

  (二)经独立董事签字确认的事前认可意见

  (三)经独立董事签字确认的独立董事意见

  (四)公司第三届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223          股票简称:恒通股份         公告编号:2019-020

  恒通物流股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海证券交易所:

  现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  1、2015年首次公开发行股票募集资金

  公司经中国证券监督管理委员《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1188号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行价格为每股面值1元,每股发行价格8.31元,募集资金总额为人民币249,300,000.00元,扣除发行费用人民币38,014,793.70元,募集资金净额为人民币211,285,206.30元。上述募集资金到位情况经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具和信验字(2015)第000034号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内。

  2、2018年非公开发行股票募集资金

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,向特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格16.23元,募集资金总额为人民币389,520,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元,实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具和信验字(2018)第000020号验资报告。

  (二)募集资金使用和结余情况

  1、2015年首次公开发行股票募集资金

  截止2018年12月31日,募集资金项目投入的具体情况如下:

  单位:元

  ■

  2015年首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

  单位:元

  ■

  说明:①2016年6月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》,该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并建立票据台账,财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

  截至2018年12月31日,公司首次公开发行募集资金情况存放情况如下:

  单位:元

  ■

  截止2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,募集资金专户销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户,募集资金专户陆续销户。

  2、2018年非公开发行股票募集资金

  截止2018年12月31日,募集资金项目投入的具体情况如下:

  单位:元

  ■

  2018年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

  单位:元

  ■

  截止2018年12月31日,公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下:

  单位:元

  ■

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定,结合公司实际情况,制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。

  2015年7月,公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年6月,东兴证券成为公司2017年非公开发行股票的保荐机构,根据相关规定,东兴证券承接了对公司首次公开发行股票的持续督导工作,2017年8月,公司与东兴证券及中国建设银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

  根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要,公司在2018年3月与银行设立募集资金使用专户。2018年3月,公司及东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流有限公司(以下简称“山东优化”),山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  1、2015年首次公开发行股票募集资金

  公司首次公开发行募集资金的承诺投资总额为21,131.66万元。截至2018年12月31日,公司已累计使用募集资金21,156.87万元,2018年度使用募集资金2,153.12万元,公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕。募集资金使用情况对照表如下:

  2015年首次公开发行募集资金使用情况对照表

  2018年度

  金额单位:人民币元

  ■

  2、2018年非公开发行股票募集资金

  公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85 万元。截至2018年12月31日,公司已累计使用募集资金20,682.72万元,2018年度使用募集资金20,682.72万元。募集资金使用情况对照表如下:

  2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

  2018年度

  金额单位:人民币元

  ■

  (二)募集资金实际投资项目变更

  截至2018年12月31日,募集资金实际投资项目未发生变更。

  (三)募集资金投资项目已对外转让或置换

  截至2018年12月31日,募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  2017年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2018年7月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金账户,并将归还情况通知了保荐机构。

  2018年4月4日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过12 个月。

  (五)本年度募集资金置换票据垫付项目资金情况

  2016年6月,公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》,该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并建立票据台账,财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2018年度,公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项10,375.31万元。其中,2015年首发项目置换1,450.14万元,2018年非公开项目置换8,925.17万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海交易所颁布的《上海证券交所易上市公司募集资金募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对《恒通物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《恒通物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放于使用情况的专项报告》等有关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:恒通股份2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-021

  恒通物流股份有限公司关于使用部分

  自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:银行等金融机构。

  ●委托理财金额:50,000万元。

  ●委托理财投资类型:低风险、短期(不超过一年)理财产品。

  ●委托理财期限:不超过一年。

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过50,000万元人民币(以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度,资金可滚动使用)

  公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  本次委托理财事项尚未签署合同(或协议)。公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,故本次委托理财不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案,该议案尚需提请股东大会审议。

  二、公司采取的风险控制措施

  公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  (一)公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

  (二)通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率、获得一定的投资效益、增加公司收益,符合公司全体股东的利益。

  四、独立董事意见

  公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  (一)公司第三届董事会第六次会议决议

  (二)经独立董事签字确认的独立董事意见

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份        公告编号:2019-022

  恒通物流股份有限公司关于为控股

  子公司银行授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称“华恒能源”)、山东恒福绿洲新能源有限公司(以下简称“恒福绿洲”)、山东优化物流有限公司(以下简称“优化物流”)、山东省通港物流有限公司(通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。

  ●本次担保金额:人民币128,000万元、64,000万元、57,000万元、10,000万元和30,000万元。

  ●本次担保没有提供反担保。

  ●本公司及合资公司无逾期担保。

  一、担保情况概述

  公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟在2019年向银行等金融机构申请授信额度,具体情况如下:

  ■

  注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。

  上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年。

  二、被担保人情况

  (一)各公司基本情况

  各公司信用状况均良好,基本情况如下:

  1、恒福绿洲

  成立日期:2011年02月16日

  注册资本:8,500万元人民币

  注册地址:山东省龙口市龙口开发区海岱庙张

  法定代表人:解云飞

  经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,LPG经营(有效期限以许可证为准)。新能源技术开发;汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务(不含工程安装施工);液化天然气加气设备操作技能培训;黄金制品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  恒福绿洲系恒通股份全资子公司。

  2、优化物流

  成立日期:2017年01月20日

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

  法定代表人:王之朋

  经营范围:物流代理,普通货物运输,货物专用运输(集装箱),危险货物运输(2类、3类、8类),仓储理货(不含危险品),一类机动车维修(大中型货车维修),危险货物运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车)销售,起重吊装,工程机械施工,房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  优化物流系恒通股份全资子公司。

  3、华恒能源

  成立日期:2014年12月10日

  注册资本:10,600万元人民币

  注册地址:山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

  法定代表人:刘振东

  经营范围:天然气(含甲烷的;压缩的)、天然气(含甲烷的;液化的)、管道燃气(天然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有储存设施的经营;普通货运;危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类);机械设备租赁;燃气灶具组装;燃气设施及管网的设计和安装;燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售;燃气灶具及零部件的销售、维修;自有房屋租赁。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有华恒能源有限公司73%的股权。

  4、通港物流

  成立日期:2015年3月25日

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

  法定代表人:刘振东

  经营范围:普通货运,道路危险货物运输(2类1项、3类、4类1项、5类1项、8类);货运代理;货物仓储(不含危险品);人力装卸、搬运、工程机械施工;房屋租赁,设备租赁,停车服务;国际、国内船舶代理;货运信息咨询;货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);预包装食品、散装食品、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石)、钢材、木材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有通港物流有限公司65%的股权。

  5、一点科技

  成立日期:2016年9月21日

  注册资本:5,000万元人民币

  注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

  法定代表人:张景荣

  经营范围:软件开发;信息软件服务,信息软件开发与销售,市场营销策划;通过信息软件技术从事物流服务;企业投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询;公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发;计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零售;计算机网络工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购销(依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动)、储存;蔬菜购销、储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮销售;ETC电子设备代理销售;钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有一点科技有限公司64%的股权。

  (二)各公司2018年财务状况

  单位:万元

  ■

  三、董事会意见

  公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行惜贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前,上述五家控股子公司经营情况良好,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此,被担保方具备偿还债务的能力,该担保事项的风险较小。

  本事项尚须经过股东大会审议通过。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:“公司本次提供担保的对象均为公司的子公司,主要是为了满足该等公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。”

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币15,000万元。

  六、上网公告附件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议

  2、公司独立董事意见

  3、被担保方营业执照复印件

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223          股票简称:恒通股份                   公告编号:2019-023

  恒通物流股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)损益、总资产、净资产不产生影响。

  一、本次会计政策变更概述

  2018年6月15日,财政部财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据通知要求对公司的会计政策进行变更。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更的具体内容

  1、资产负债表

  (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并为新增的“应收票据及应收账款项目”;

  (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

  (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

  (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并为新增的“应付票据及应付账款”项目。

  2、利润表

  (1)从“管理费用”项目中拆分出“研发费用”项目;

  (2)在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  (二)本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

  三、独立董事和监事会的意见

  独立董事和监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  股票代码:603223  股票简称:恒通股份            公告编号:2019-024

  恒通物流股份有限公司关于更换公司

  董事、监事及公司副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事、监事及副总经理辞职的基本情况

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、副总经理张景荣先生、监事赵聪瑶女士的书面辞职报告。张景荣先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会以及公司副总经理的相应职务,赵聪瑶女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。

  公司股东大会补选产生新的董事、监事生效前,张景荣先生和赵聪瑶女士将继续履行董事和监事的职责。在此,公司及公司董事会对张景荣先生和赵聪瑶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  二、更换董事、监事的情况

  公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》及《关于更换监事的议案》。

  1、为保证公司各项工作的高效运行,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会确认,董事会提名解云飞先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

  2、为保证公司各项工作的高效运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名孟祥红女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

  更换董事、监事尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件:

  解云飞:男,中国国籍,无境外居留权,1993年1月至2010年12月在龙口市鑫龙运输公司任职员,2011年2月至今历任港恒仓储资源、仓储经理、恒通物流股份有限公司总经理助理。

  孟祥红:女,中国国籍,无境外居留权,2010年7月毕业于中共山东省委党校,2006年3月至2013年11月在龙口市开发区经贸局任科员,2014年7月至今在恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中心主任。

  股票代码:603223   股票简称:恒通股份            公告编号:2019-025

  恒通物流股份有限公司关于召开

  2018年度现金分红说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2019年5月8日下午15:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为http://sns.sseinfo.com/

  ●会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”项目

  一、说明会类型

  恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)于2019年4月25日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案,具体内容详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,(            公告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司2018年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1.会议召开时间:2019年5月8日

  2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为http://sns.sseinfo.com/

  三、参加人员

  公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

  四、投资者参加方式

  1.投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com/),通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:程业

  电话:0535-3453777

  传真:0535-3453777

  邮箱:htgf@lkhengtong.com

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603223            证券简称:恒通股份            公告编号:2019-026

  恒通物流股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日9点00分

  召开地点:恒通物流股份有限公司六楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15.00、15.01项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,第2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、14、16.00、16.01项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容于2018年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

  2、特别决议议案:13、14

  3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、9、10、11、13、14、15.00、15.01、16.00、16.01

  4、涉及关联股东回避表决的议案:9

  应回避表决的关联股东名称:宋建波、龙口南山投资有限公司、刘振东、于江水

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

  六、其他事项

  1、登记地点:公司证券部

  登记时间:2019年5月16日(上午7:30—9:00)

  联系人:程业

  联系电话:0535-3453777

  传真:0535-3453777

  邮箱:htgf@lkhengtong.com

  地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园

  邮政编码:265700

  2、与会股东交通及住宿费用自理。

  3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天9:00以后将不再办理出席会议的股东登记。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  恒通物流股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  公司代码:603223                                                  公司简称:恒通股份

  恒通物流股份有限公司

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