深圳市沃特新材料股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年04月23日 03:36 中国证券报
深圳市沃特新材料股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以117,647,250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要业务

  公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子(LCP)材料、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。

  2018年,公司积极拓展特种高分子材料的研发与应用市场。面对通讯及电子产业客户对于产品高频化、精密化、集成化的要求,为客户开发多款LCP材料产品,并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》,公司现有产品将与德清科赛有关产品形成应用伴生及产业协同作用,并将有利于公司产品向医疗器械行业延伸。

  2、公司经营模式

  公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

  采购模式:公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案,并积极与全球知名供应商建立战略合作关系,同时建立完整的供应商评价体系,达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

  生产模式:公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序,保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作,保证产品生产质量。

  销售模式:公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料,还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

  3、报告期内行业情况

  (1)新材料产业政策稳定

  作为国家未来战略性新兴产业之一,公司所属的新材料行业政策指引保持稳定,在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上,工信部等四部委联合制定的《新材料产业发展指南》、发改委印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。

  (2)全球化竞争导致材料进口替代加速

  2018年,美国政府相继出台“禁止美国企业向中国出口芯片”和“来自中国进口商品加征关税”政策,全球化贸易迅速进入高度竞争局面。芯片及关税事件让国内产业链意识到关键领域的进口替代意义巨大。产业链,特别是电子通讯产业链的进口替代领域从原有器件供应商国产化延伸到核心材料供应商国产化。公司前期储备的面向跨国企业竞争的材料产品迎来良好机遇。

  (3)原材料价格持续高位

  报告期内,受供需关系、国内环保严查、中美贸易战的影响,主要原材料以及着色剂阻燃剂等相关助剂维持较高价格水平。以聚碳酸酯(PC)为例,据石化行业信息提供商安迅思ICIS数据显示,2018年1-8月PC均价皆超3000USD/MT,为近十年来PC均价最高点。

  4、公司行业地位

  公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴,实现企业价值”的核心经营理念,不断提升自身实力和客户服务能力,目前拥有授权发明专利184项,其中105项为境外发明专利,并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。公司现已成为国家高新技术企业、深圳市大企业直通车服务单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位,并相继荣获全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、广东省守合同重信用企业、深圳知名品牌、深圳首届质量百强等荣誉称号。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种均为国家高新技术企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、宏观经济形势

  报告期内,作为国家未来战略性新兴产业之一,公司所属的新材料行业政策指引保持稳定。同时,美国政府相继出台“禁止美国企业向中国出口芯片”和向“来自中国进口商品加征关税”,全球化贸易迅速进入高度竞争局面。芯片及关税事件让国内产业链意识到关键领域的进口替代意义巨大。产业链,特别是电子通讯产业链的进口替代领域从原有器件供应商国产化延伸到核心材料供应商国产化。此外,作为改性塑料行业用量最大的汽车和家电行业由于经济增速放缓而迎来行业调整周期,但小家电及个性家电市场迎来快速发展。公司积极开拓多样化市场,2018年营业收入达8.08亿元,同比增长5.65%。

  2、深入开发5G产业进口替代空间

  报告期内,国内三大运营商均明确5G预商用时间为2019年及正式商用时间为2020年。加之贸易战背景催化,从基站到终端的全面新材料进口替代成为通讯行业主流认知,公司前期储备的面向跨国企业竞争的材料产品迎来良好机遇。报告期内,根据客户不同的材料要求,公司系统性的开发出可以为客户提供介电常数、流动性、耐用性可调的高频通讯用高分子材料,并已进入客户产品稳定性测试阶段。负责承担公司液晶高分子(LCP)材料研发生产的全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司2018年营业收入同比增长179%,并完成部分大客户的供应商认证和产品测试工作。公司目前现有LCP相关授权发明专利133篇,地区覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、越南等国家和地区。同时,报告期内公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》,后续将为高频通讯客户提供更完善的介电高分子材料解决方案。报告期内,公司承担的深圳市科创委技术攻关项目《新型高频线路板基材关键技术研发》成功通过验收。

  3、把握国产品牌领跑汽车市场机遇

  经历过去几年汽车市场的快速发展阶段,由于整体经济增速放缓并叠加国五和国六排放标准迭代的预期,2018年我国汽车行业整体增速出现下降。据中国汽车工业协会统计,2018年我国汽车产销量分别2,780.92万辆和2,808.06万辆,比上年同期分别下降4.16%和2.76%。但与此同时,以吉利为代表的国产汽车品牌得益于前期积累而进入快速发展阶段。吉利汽车2018年销量逆势增长19%。沃特现已成为吉利汽车核心原材料认证供应商,产品不仅在帝豪品牌批产供货,同时在领克品牌上也得到认可和广泛使用。同时,围绕新能源汽车开展的充电桩、充电枪等材料研发和制备工作也已得到客户认可,材料产品已相继投入客户市场使用。

  4、关注家电市场个性化及智能化趋势

  2018年中国家电市场零售额规模累计8,327亿元(包含25个常见品类),同比增长1.5%,中国家电市场面临着整体失速的危机。其中,冰箱市场零售规模达930亿元,同比增长0.7%;彩电市场零售规模达1421亿元,同比下降11.4%。但与此同时小家电市场进入快速发展阶段。小家电的触感柔和化、免喷涂高光泽化、智能化、互联网化等个性化和智能化趋势对于材料的设计和开发提出了更高的要求。公司及时判断产业及客户需求发展方向,基于已有技术和产品储备及时推出符合客户使用要求的材料产品。报告期内,公司成功开发阿里智能音箱“天猫魔盒”、云米(小米生态链企业)净水器及浴霸、惠而浦洗碗机等客户应用。

  5、募投项目持续投入建设

  报告期内,公司持续推进募投项目建设。募投项目已能够持续为客户提供满足客户使用需求的材料产品,成功应用于汽车、新能源、家电等多个领域。公司募投项目报告期内营业收入较2017年同比增长137%。同时,募投项目已经能够承担公司服务华东地区客户的重要职能,后续将为提高公司产品在华东和山东地区的材料市场占有率和为区域客户进行更快更好的服务提供保障。报告期内,全套进口定制的微米级聚四氟乙烯薄膜设备抵达募投项目所在地,目前已完成安装调试并开展相关客户测试认证工作。

  6、探索产业链延伸整合

  报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》,公司拟以现金方式收购德清科赛不低于51%的股权。德清科赛是国内最早开展含氟高分子材料及其应用研究和产业化的企业之一,“Conceptfe?”和“科赛?”系列产品已经成为业内知名的含氟高分子材料品牌,相关产品已经在半导体制造、医疗器械、建筑桥梁组件(杭州湾大桥、港珠澳大桥)、工业制造、医药包装、化妆品包装等领域得到应用。德清科赛高频设备用薄膜材料将与公司现有高频线路板基材材料及低介电损耗液晶高分子(LCP)材料形成系统化高频材料解决方案,提升公司在高频及5G设备产品用材料市场占有率。同时,德清科赛含氟高分子树脂材料将为公司高频设备用高分子材料提供原材料支持,有助于公司整合产业链资源,提升产业链创新能力。此外,公司也将借助德清科赛现有产品体系,将公司现有产品向医疗器械行业延伸,进一步拓展公司产品应用领域。

  7、加强创新改善原材料价格影响因素

  报告期内,受供需关系、国内环保严查、中美贸易战的影响,造成主要原材料以及着色剂阻燃剂等相关助剂维持较高价格水平。以聚碳酸酯(PC)为例,1-8月以全球最大的石化行业信息提供商安迅思ICIS数据显示,PC均价皆超3000USD/MT,为近十年来PC的最高点。公司持续通过加强配方、技术和工艺创新,并为客户开发符合产品方向的新材料方案,进而部分改善原材料价格波动对于公司经营业绩的影响。

  8、履行社会责任,实现企业价值

  公司始终响应各级主管部门关于精准扶贫的相关号召。教育扶贫方面,报告期内公司与四川大学高分子科学与工程学院签订《沃特奖学金协议》,在过去5年持续每年为四川大学高分子科学与工程学院优秀学生提供奖励的基础上,进一步增加奖学金额度,旨在专项奖励来自于贫困地区的优秀学生。就业扶贫方面,在符合公司招聘要求的基础上,公司优先聘任来自贫困地区的求职人员。报告期内,公司合计安置来自贫困地区的员工45人,其中帮助建档立卡贫困户实现就业3人。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年6月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),由于上述会计准则的颁布及修订,公司在2018年10月30日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网上披露的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(          公告编号:2018-062)。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  法定代表人:吴宪

  2019年4月22日

  证券代码:002886                  证券简称:沃特股份          公告编号:2019-035

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开的时间为:2019年5月15日(星期三)15:00

  网络投票的时间为:2019年5月14日至2019年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月8日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开的地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议事项

  1、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

  2、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

  3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  4、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

  5、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

  6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  7、审议《关于2018年董事薪酬的确认以及2019年董事薪酬方案的议案》

  8、审议《关于2018年监事薪酬的确认以及2019年监事薪酬方案的议案》

  9、审议《关于〈公司2018年度利润分配的预案〉的议案》

  10、审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  11、审议《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

  12、审议《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  13、审议《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  在本次股东大会上,公司独立董事将就2018年度的工作情况作述职报告。

  上述第5项议案为特别表决事项,必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对上述第7项议案回避表决。

  上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  (二)审议事项的披露情况

  上述议案已分别由公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十次会议决议公告》(          公告编号:2019-026)、《第三届监事会第七次会议决议公告》(          公告编号:2019-034)及其他相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

  2、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2019年5月14日下午17点,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  3、登记地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司证券部

  4、会议联系方式:

  联系人:张亮

  联系电话:0755-26880862

  联系传真:0755-26832610

  电子邮箱:stock@wotlon.com

  联系地址:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋2层

  邮政编码:518052

  参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

  网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、备查文件

  1、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十二日

  

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2018年年度股东大会,且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。本人(或单位)对深圳市沃特新材料股份有限公司2018年年度股东大会议案的投票意见如下:

  ■

  注:1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

  委托人姓名/名称(签字或盖章):_____________________________________

  委托人身份证号码/营业执照号码:___________________________________

  委托人持股数:______________ 委托人股东账户:______________________

  受托人签名: _______________ 受托人身份证号码:__________________

  委托日期:年月日至年月日

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362886”,投票简称为“沃特投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002886                                       证券简称:沃特股份                                       公告编号:2019-033

  深圳市沃特新材料股份有限公司

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