中原证券股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　公司代码：601375                  公司简称：中原证券

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人常军胜先生、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，河南投资集团的间接全资附属公司大河纸业（香港）有限公司通过香港联交所场内交易持有公司H股4,673.3万股，河南投资集团通过港股通持有公司H股2,260.5万股；河南投资集团以实益拥有人身份合计持有公司H股6,933.8万股，占公司截至报告期末已发行H股股份数量约5.80%。

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 公司债券相关事宜

　　公司于2019年3月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中原证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕326号）。根据该批复，中国证监会核准公司公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。2019年3月26日，公司完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模人民币20亿元，期限为3年，最终票面利率为3.90%，并于2019年4月3日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。

　　2019年1月21日，上交所出具了《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕132号），核准公司面向合格投资者非公开发行公司债券总额不超过人民币50亿元。2019年4月16日，公司完成非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币15亿元，期限为1年，最终票面利率为3.80%。

　　2019年1月24日，上交所出具了《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕149号），核准公司面向合格投资者非公开发行次级债券总额不超过人民币30亿元。截至2019年第一季度报告披露日，该债券尚未发行。

　　具体内容请参阅公司2019年1月25日、2019年1月26日、2019年3月12日、2019年3月21日、2019年3月25日、2019年3月27日、2019年4月2日和2019年4月18日披露的相关公告（公告编号：2019-004、2019-005、2019-015和2019-023）。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称中原证券股份有限公司

　　法定代表人菅明军

　　日期2019年4月19日