华泰证券发布研报称看好杭氧股份。看好逻辑是:
1、 凭借空分设备的世界级制造优势,发展工业气体业务。历经10年气体业务经营质量出现向上拐点。2018年ROE升至14.9%,现金流循环趋向优化 ,未来两年增长确定性提高;
2、制造业回暖带动气体需求上升,零售气体业务有望量价双升,或成创造业绩弹性;
3、在不考虑气价上涨的中性情景下,预计公司2019~21年将归母净利润将分别达到7.9、8.7、9.5亿元,对应PE为18、17、15倍。
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