龙头企业快马扬鞭 这几个清洁能源行业要“起飞”?

龙头企业快马扬鞭 这几个清洁能源行业要“起飞”?
2019年03月24日 16:41 上海证券报

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  近期光伏、风电、氢能等清洁能源板块持续走强,多只龙头企业股价一路上涨。什么原因,风来了?

  政策扶持力度加大

  提高清洁能源利用,支持政策是指向标。

  相关行业人士向记者介绍,清洁能源装机规模增长迅速,消纳问题成为政策关注重点。从政策的角度,配额制的出台进一步为清洁能源消纳保驾护航。

  根据配额制文件中对2020年的约束性指标,以及2020年的预测发电量,预计2020年非水可再生能源相比2017年,仍有一定的提升空间。

  从技术角度来看,电网对新能源的消纳必须是在电网稳定运行基础上进行。国家能源局此前发布的规划项目和投资,对于新能源消纳也有着极大推动作用。

  以光伏为例,自2014年以来,6次政府工作报告中有5次都提到光伏,凸显作为新兴产业之一的光伏产业被重视的程度。

  近期,国家能源局召集相关企业举行座谈会,光伏作为电力行业的重点板块,其布局已透露今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新——重点是 “量入为出”,以补贴额定装机量。

  国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶指出,2019年至2021年是非常关键的3年,光伏今年超目标发展已成大概率事件。

  今年年初出台的“平价政策”也为光伏和风电的发展带来想象空间。有行业人士认为,光伏、风电行业未来面临较大投资机会。

  较之传统发电,光伏、风电显然更为环保,从理论上讲,在实现平价上网之后,只要自然条件满足,未来新增电厂就不应该再使用传统火电。未来风电和光伏的需求可能将是爆发性的。

  此外,减税降费给行业带来的红利也将释放。在多位业内人士看来,降低制造业增值税税率意味着生产企业的利润将会增加,有更多的空间让利给下游企业,推进风电、光伏系统成本进一步下降。

  值得注意的是,氢能源今年则是首次被写入政府工作报告:推动充电、加氢等设施建设。同时,广东等10个省份也早将发展氢能写入政府工作报告。

  有研究人士表示,上述政策标志着燃料电池产业得到政府的高度重视。推动加氢设施或只是国家发展燃料电池产业的第一步,后续可以期待更多推动产业的具体措施。

  龙头企业发展亮眼

  相关上市公司积极布局

  光伏

  在政策回暖的前提下,光伏企业尤其是龙头上市公司表现积极。进入2019年,隆基绿能便发布了新的公告,计划投60亿元新增23GW单晶硅产能。

  此后,不到一个月的时间,中环股份便宣布投资90亿元,建设全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地,年产能25GW。

  有行业人士对上证报记者表示,在光伏政策转向的情况下,行业逐渐回暖。主流企业将通过海外市场对冲国内压力,企业分化和集中度将提高。

  风电

  经历了2017年的低迷之后,我国风电装机2018年首次迎来复苏。

  多家上市公司的业绩报告也验证了这一点。金风科技2月22日披露的业绩快报显示,公司2018年度实现营业收入287.31亿元,同比增长14.33%;净利润32.17亿元,同比增长5.30%。

  报告期内,该公司风机销售容量增加,进入运营阶段的风电场容量增加、弃风限电情况好转、发电量较去年同期增加,导致公司实现的营业收入同比增加14.33%。

  除了金风科技外,其他风电运营商业绩都出现了大幅增长。综合近10年数据来看,2018年完全可以称得上风电上市企业近10年来业绩最好的一年。

  风电企业中标信息也频频发布。比如,近期上海电气在中标42MW的中广核江西吉水水田风电场项目之后,又中标了总规模300MW的江苏如东H5#海上风电场工程项目;明阳智能则中标华能德州丁庄100MW风电项目。

  金风科技副总裁、董秘马金儒在接受上证报记者采访时表示,相信未来随着国家政策导向、技术快速进步和消纳能力提升,风电度电成本与火电接近,将进一步提升风电市场竞争力;同时,产品质量可靠、发电效率高、运维成本低的设备制造商会有机会进一步扩大市场份额。

  氢能

  今年燃料电池产业链板块整体上涨趋势明显,相关概念股如雄韬股份美锦能源全柴动力厚普股份雪人股份等年初至今的涨幅均超过了100%。从几乎每天都有相关上市公司发布氢能源产业的公告可以看出,氢能源产业的热度正在上升。

  雄韬股份战略投资副总裁赵小丽对上证报记者表示,2019年雄韬氢能基本上就是要解决两个问题:一、如何把一个城市的深挖,变成多个城市的星火;二、如何从市场的催化到产品和技术迭代以及降本的催化。

  在市场层面,预计公共交通的氢能系统应用不少于400套,物流运营方面的氢能系统应用不少于400套,整体不少于800套,同时在乘用车方面保持积极的研发推进。

  从整个市场来看,预计公共交通的氢能系统应用不少于1500套,物流运营方面的系统不少于1500套。

  机构怎么看?

  渤海证券:2018年四季度以来,在板块利好政策的驱动下,光伏板块估值持续修复,目前基本已经回到2018年初的水平。

  站在当前时点,在补贴政策尚未落地,2019  年行业国内需求存在较大不确定性的背景下,建议优先关注年报和一季报业绩表现优异的个股。

  此外,一季度海外市场需求强劲,建议关注在海外布局的优质标的。推荐通威股份隆基股份阳光电源

  太平洋证券:随着弃风的持续改善和更多限电地区的放开,风电行业2019 年依旧保持增长,陆上风电将稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大。

  建议提前布局海上风电相关标的:金风科技、禾望电气、明阳智能。

  国金证券燃料电池的行情并非简单的炒一波概念,而是一个万亿元规模产业真正起步的序曲,会有越来越多有布局、有业绩、有空间的新的上市公司涌现。

  目前的上市公司中,A股分别推荐产业布局合理的美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、雪人股份(空压机主要供应商、参股HYGS)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股BLDP)、潍柴动力(入股BLDP、山东市场的垄断地位)。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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