晶晨半导体成为01号科创板受理企业（附影子股名单）

　　来源：中国基金报

　　首家科创板IPO企业受理来了。

　　国泰君安保荐项目拿到上交所下发的科创板001号受理批文。据了解，这家公司是晶晨半导体。主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。

　　之后不久，新三板公司江苏北人也发布公告，公司科创板上市申请获上交所受理。

　　晶晨半导体科创板上市申请获受理

　　3月22日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（简称“晶晨半导体”）收到上交所首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知。通知里表示，上交所根据相关规定对公司首次发行股票并在科创板上市的深情报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　这也是第一家获得上交所科创板上市受理批文的公司，保荐机构为国泰君安证券。3月18日，国泰君安在上海证监局发布了关于晶晨半导体（上海）股份有限公司（简称“晶晨半导体”）辅导工作总结报告。

　　根据总结报告，国泰君安与晶晨半导体于2018年9月17日签订了《辅导协议》，并于2018年9月18日向上海证监局报送了辅导备案材料，经上海证监局确认，2018年9月18日为晶晨半导体辅导工作起始日。

　　实际上，晶晨半导体最初接受上市辅导，原拟计划在主板上市，后因科创板上市细则推出等多方原因，公司决定改道科创板。

　　在辅导工作总结中，国泰君安认为，通过本次辅导，发行人按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，已具备了中国证监会规定的有关首次公开发行股票并上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题，且已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收的基本条件。

　　近三年营收净利润持续上升

　　去年净揽入2.83亿元

　　公开资料显示，晶晨半导体成立于1995年，主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域，是全球无晶圆半导体系统设计的领导者，为多种开放平台提供各种多媒体电子产品，包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品，产品方案已经被小米、阿里巴巴、百度、TCL、创维、中兴通讯、中国移动、中国联通、中国电信、Google、Amazonn、俄罗斯电信、印度Reliance 等企业采用，市场认可度高。

　　虽然科创板对企业盈利条件有所放松，但从业绩数据来看，晶晨半导体的盈利能力很是不错。

　　财务数据显示，2016-2018年，晶晨半导体实现营收分别为11.5亿、16.9亿和23.7亿元。实现母公司股东的净利润分别为7302万元、7809万元以及2.83亿元。无论是营收还是净利润，近三年均呈现明显上升趋势，盈利能力良好。

　　晶晨半导体是一家怎样的公司？

　　据公司官网，晶晨半导体成立于2003年，是全球无晶圆半导体系统设计的领导者，为多种开放平台提供各种多媒体电子产品，包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。

　　晶晨半导体拥有高清多媒体处理引擎、系统IP和业界领先的CPU和GPU技术，为付费电视运营商、OEM和ODM厂商提供产品解决方案；能够提供Android和Linux的交钥匙方案，帮助合作伙伴快速部署市场。

　　近年来，晶晨半导体发展迅猛，以其成本、性能等优势在市场上得到创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商青睐。晶晨半导体近年在OTT盒子和电视市场取得不错的增长，支撑了公司业绩的持续上升。

　　据行业人士透露，晶晨半导体此次上市募资重点在于加码IPC（网络摄像机）SoC市场。在这个市场上，晶晨半导体将与北京君正、国科微、富瀚微等抢占安防细分领域的蛋糕。

　　麦姆斯咨询的报告显示，全球视频监控市场规模预计将从2018年的368.9亿美元增长至2023年的683.4亿美元；2018—2023年将以13.1%的复合年增长率增长，其中尤以网络摄像机（IPC）的成长势头最为凶猛。

　　2018年中兴事件之后，国产芯片的认可度空前之高，中国自上而下关注“中国芯”的发展。晶晨半导体当下正处于国家政策的风口上。

　　2015 年 10 月 27 日，晶晨有限董事会作出决议，同意注册资本增至 1，194.46万美元，本次新增注册资本 194.46 万美元由 TCL 王牌电器（惠州）有限公司（以下简称“ TCL 王牌”）和深圳创维创业投资有限公司（以下简称“创维投资”）缴纳， 其中 TCL 王牌以等值 2，921.40 万美元的人民币认缴注册资本 164.84 万美元，创维投资以等值 525.196 万美元的人民币认缴注册资本 29.62 万美元。同日，晶晨有限、晶晨控股、 TCL 王牌和创维投资签订了相应的《投资协议》。

　　晶晨半导体经过约10次股权变更，2018 年12 月29 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会对公司外商投资企业变更进行了备案，截至3月18日，上述股权结构未发生变化。

　　公司拥有股东23家。其中，晶晨控股持股比例为39.52%，为第一大股东。John Zhong、YeepingChen Zhong 为公司的实际控制人。TCL 王牌直接持有发行人11.29%的股份，天安华登直接持有发行人5.22%的股份，二者均为公司的发起人。

　　晶晨半导体A股影子股包括华胜天成、创维数字、TCL集团、泰达股份、新湖中宝。

　　TCL集团：公司旗下TCL王牌电器（惠州）有限公司持有晶晨半导体股权比例为11.29%。公司2018年年报披露，公司间接控股TCL王牌电器（惠州）有限公司，间接持股比例98.51%。

　　创维数字：公司于2019年3月20日在互动平台确认，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司间接参股晶晨半导体（上海）股份有限公司，计算后控股股东对其股权比例约为0.3%。

　　华胜天成：公司于2019年1月31日在互动平台确认，通过嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）参股晶晨半导体。

　　泰达股份：公司间接持有晶晨半导体股份，是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。

　　新三板首家！

　　江苏北人科创板上市申请获上交所受理

　　晶晨半导体拿下科创板001号受理批文，而新三板公司江苏北人则拿到科创板004号受理批文。

　　新三板公司江苏北人（836084）3月22日公告，公司向上交所提交了科创板上市申请，3月22日上交所出具的上证科审（受理）[2019]4号《关于受理江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》，公司科创板上市申请已经获得上交所正式受理。

　　江苏北人A股影子股包括联明股份、软控股份、誉衡药业等。

　　联明股份：公司于2019年3月6日在互动平台确认，持有江苏北人股票约274万股，占公司总股本的3.11%。

　　软控股份：江苏北人2018年中报显示，第二大股东为上海涌控投资合伙企业（有限合伙），持有江苏北人849.43万股，持股比例为9.65%。该基金由软控股份联合王健摄、青岛融誉资本、涌青投资、祥禾涌安于2015年6月共同出资设立，基金拟定规模为5001万元人民币，存续期限为7年。

　　誉衡药业：截至2018年6月底，公司实际出资2，800.00万元，持有原点正则3.96%股份。据公开信息，原点正则于2017年、2018年分别参与了江苏北人的两轮融资，截至2018年10月25日，原点正则持有江苏北人3.07%股份。

　　资料显示，江苏北人主营业务为加工组装机器人，自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计。在2018年6月28日，江苏北人还入选了苏州工业园区“瞪羚企业”。江苏北人控股股东、实际控制人朱振友直接持有公司股权为30.77%。除直接持有股权外，其作为普通合伙人、并担任执行事务合伙人的苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 1.77%股权。

　　财务报表显示，2015年至2017年，江苏北人分别实现营业收入1.36亿元、2.4亿元和2.51亿元，同比增长58.38%、76.87%和37.25%，分别实现归属于挂牌公司股东净利润为1756.2万元、2688.91万元和3405万元，同比增长103.18%、53.11%和40.19%。2018年上半年，江苏北人实现营业收入1.93亿元，较上年同期增长34.83%，实现归母净利润2678.64万元，较上年同期增长34.49%。

　　（中国基金报）

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责任编辑：白仲平