华远地产股份有限公司关于公司发行境外美元债券的公告
中国证券报
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2019-012
华远地产股份有限公司
关于公司发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第六届董事会第三十七次会议并于2017年5月12日召开2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟在境外发行外币债券的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）（等值）债券（具体内容详见公司于2017年4月20日和2017年5月13日披露的临2017-011号和临2017-023号公告）。2018年11月公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的发行工作（具体内容详见公司于2018年11月10日披露的临2018-050号公告）。
2019年3月20日，公司完成3亿美元2.5年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作，票面利率为8.5%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。
本次债券的发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2019年3月21日
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