热死海参等多因素拉高大连农商行不良率逼近10%

　　夏天海参热死了，猪遇疫情，碰上这些事，受损失的不止是农户、养殖企业和上市公司，还有为它们提供融资的银行。

　　这一回的主角，是大连农村商业银行。近日，大连农商行披露的2019年同业存单发行计划显示，截至2018年9月底，该行不良贷款率已经高达9.95%，比上年底上升了1倍以上。

　　面对急剧攀升的不良贷款，大连农商行解释称，这主要是受自然灾害影响：2018年夏季百年一见的持续高温，使圈养海参、其它海产品大量死亡绝收；发生的生猪疫情，则导致部分地区2018年生猪养殖出栏率降至零，当年新增此类不良贷款3.4亿元。

　　海产品热死、猪疫情，重创资产质量的同时，大连农商行的资本充足率、拨备覆盖率等多项指标也告急。截至2018年9月底，该行资本充足率9.25%，一级资本、核心一级资本充足率均为6.82%，拨备覆盖率只有56.02%，均显著低于监管要求。

　　海产品热死了，不良率大幅攀升

　　截至2018年9月底，大连农商行不良贷款余额达54.29亿元，不良率则由上年底的4.95%急剧上升5个百分点达到9.95%，比上年底大幅增加101%左右。

　　大连农商行的不良贷款，主要集中于涉农贷款。根据披露，截至2018年9月底，该行涉农贷款余额337.01亿元，占比 61.78%；涉农贷款不良余额37.39亿元，占比68.87%，不良率则为6.85%。

　　面对骤然攀升的不良贷款，大连农商行将原因归结为自然灾害、区域经济下行。该行解释称，近两年涉农贷款不良率持续走高，主要受自然灾害影响：2018年夏季百年一见的持续高温，使圈养海参、其他海产品大量死亡绝收；而秋季发生的非洲猪瘟，导致部分地区2018年生猪养殖出栏降至零，导致当年新增海产品、生猪不良贷款3.4亿元。

　　此外，屡屡发生的信用风险，也加剧了资产质量恶化。大连农商行称，由于东北特钢集团、大连机床等企业违约，导致该行2017年、2018年不良贷款增加6亿元。加上涉农贷款，其不良贷款累计增加约9.4亿元。

　　自2016年以来，大连农商行的不良贷款持续双升，而“海参热死”、“生猪病死”产生的不良贷款，还并非是全部原因。

　　公开披露的数据显示，2016年至2017年底，该行不良贷款余额15.4亿元、27.28 亿元，不良率为 2.91%、4.95%。据此计算，截至2018年9月底的一年多时间，其不良贷款比2016年底累计上升38.71亿元，不良率累计上升7.04个百分点，累计增幅分别达到2.5倍、2.4倍以上。仅2018年前三个季度，不良贷款就上升了26.99亿元，不良率则上升了5个百分点。

　　根据同业存单发行计划，大连农商行目前已将逾期90天以上的贷款全部列为逾期贷款，但并未披露逾期90天以上及列入不良贷款的总规模。

　　将逾期90天以上贷款列入不良贷款的同时，大连农商行加大了不良贷款处置力度。2018年，通过清收、核销、抵债等方式，共计处置转化不良贷款39.34亿元，其中法人贷款36.3亿元。

　　联合资信此前出具的跟踪评级报告显示，截至 2018 年末，大连农商行预计将不良贷款率控制在5%以内，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例低于120%。而同业存单发行计划则称，该行将2019年的不良率锁定在5%，预计2019年将压降不良贷款20亿元。

　　多项指标低于监管红线

　　受资产质量拖累，大连农商行的资本充足率、拨备覆盖率等监管指标，均已远远低于监管红线。

　　披露数据显示，截至2016年底，大连农商行资本充足率为12.44%，一级资本、核心一级资本充足率均为9.04%。而到了2018年9月底，资本充足率已降至9.25%，一级资本、核心一级资本充足率均为6.82%，均显著低于监管要求，急需补充资本。

　　此外，大连农商行的拨备覆盖率，也已低于监管要求。数据显示，截至2018年9月底，该行拨备覆盖率只有56.02%，比2016年底大幅下降106.17个百分点，比2017年底也下降了47.84个百分点，大幅低于监管红线。

　　2018年初，为了鼓励银行加快处置不良贷款，监管对商业银行拨备进行调整，明确将拨备覆盖率监管要求由150%调整到120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整到1.5%-2.5%。

　　受资本充足率制约，大连农商行被迫缩表。截至2018年9月底，该行总资产为1013.58亿元，比上年底下降了57.71亿元，下降了5.47%；贷款余额为513亿元，比上年底下降约10亿元，降幅约1.9%。该行称，在金融去杠杆的大环境下已主动压缩了同业负债。

　　为了补充资本，大连农商行已在2018年11月启动资产评估为2019年增资扩股做准备。按照计划，该行将优先由出具持续资本补充承诺的大股东增资扩股，确保其控股权，同时甄选机构战略投资者，并按一定比例另行出资购买不良资产，此外在符合监管要求的前提下发行二级资本债。

　　截至2018年9月底，大连农商行持股比例高于10%的股东共有三家，分别为大连德泰控股有限公司、大连机车商业城有限公司、营口创业引导基金投资有限公司，持股比例均为10%。

责任编辑：鲍一凡