去年亏了9亿美元 “打车第一股” Lyft 要上市了

去年亏了9亿美元 “打车第一股” Lyft 要上市了
2019年03月02日 10:01 PingWest

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  比起全球开战的Uber(欧洲、印度和拉丁美洲,并且还通过持有滴滴的股份,在中国掺了一脚),Lyft 体量还是小很多,也缺乏像 UberEats 这样从打车里衍生出来的送餐服务。

 

  Lyft 今天向SEC提交了人们期待已久的 IPO 招股说明书,正式开启了自己的上市之旅。它寻求在纳斯达克上市,股票代码为 LYFT。

  招股书显示,Lyft 去年亏损了 9.11 亿美元,收入为 21 亿美元。不过,它预计收入增长将会快于亏损,并且它的市场份额正在扩大。Lyft 在 2018 年底占美国市场的39%,在两年内上升了 17 个百分点。

  关键财务数据

  净亏损:9.11亿美元,比2017年的6.88亿美元增长32%

  收入:22亿美元,是2017年10.6亿美元收入的两倍

  订车费(Booking):81亿美元,比2017年增长76%

  乘客数:3070万

  司机数:190万

  Lyft没有具体说明它希望在IPO中筹集的金额,而是象征性地填写了1亿美元,不过这个明显用来在招股书上占坑的数字,肯定会随着之后路演而变化。J.P. Morgan,瑞士信贷和 Jefferies 担任主要承销商。

  路透社早些时候报道称,Lyft预计其IPO估值将在200亿至250亿美元之间。《华尔街日报》则称,Uber已经发布了几个季度的未经审计的财务报告,正在寻求高达1200亿美元的IPO估值。

  谁是Lyft上市大赢家?

  日本科技公司乐天(Rakuten)可能成为Lyft IPO最大的赢家。它拥有Lyft 13% (3140 万股)的股份;它在 2015 年的时候向 Lyft 投了3亿美元,后来又陆续追加投资,让它成为了 Lyft 的最大股东。

  其次是拥有 7.8% 股份的通用汽车公司。据称,在2016年的时候,通用汽车公司试图用45亿到60亿美元的价格收购 Lyft,但是被拒绝了,通用汽车转而投资了它;

  第三名是拥有 7.7%股份的投资公司富达(Fidelity)。

  从VC的回报来说,Lyft的早期支持者A16Z(Andreessen Horowitz)在2013年的时候向 Lyft 投资了 6000万美元,后续又再追加投资,让其拥有了 6.3%的股份,而Google的母公司Alphabet拥有其5.3%的股份。

  让人意外的是,持有 Lyft 股份最多的个人,竟然不是两个联合创始人,而是公司的一个高管 Sean Aggarwal。他曾在 eBay,PayPal 和 Trulia 担任财务副总裁,也是Lyft的早期天使投资人和顾问,2016年加入 Lyft 董事会。他目前是该公司拥有最大个人股份的高管,拥有近141万股。

  在经过多轮巨额融资之后,Lyft创始人的股份已经被大大地稀释。根据上市文件,联合创始人Logan Green和John Zimmer 仅仅分别持有公司的120万股,还少于 Sean Aggarwal。

  他们将通过AB股制维持对投权的集中控制。招股说明书没有说明Green和Zimmer所拥有的投票权的百分比。但CNBC的报道里称,他们两人的股份合并,也将占不到投票权的50%。

  Lyft 总共从超过115位投资者那里融了近50亿美元,其他股东包括滴滴,沙特王国控股公司等。

  另外,Lyft 也会对背后的无名“功臣”——司机们做出奖励。一些“表现良好”的 Lyft司机将获得从1000美到10000美元不等的现金奖励,具体数额取决于他们完成了多少个订单。这些司机还可以选择用这笔钱,通过定向股票计划,购买 Lyft 的股票。

  和老对手Uber的上市抢跑

  2007年, Logan Green 和 John Zimmer 成立了一家叫做Zimride的公司,主要用来提供长距离的拼车服务,2012年,他们把 Zimride 改名为 Lyft,开始像出租车一样提供短途打车服务。

  尽管诞生早于 Uber,但文化更温和的 Lyft 总是被掩盖在狼性 Uber 的光环下。但在 Uber 不断遭到各种丑闻和抵制时,这家一直强调“社区”的公司慢慢赶了上来,逐步将市场份额扩大,并将服务扩展到了美国和加拿大的350个城市。

  当然,比起全球开战的Uber(欧洲、印度和拉丁美洲,并且还通过持有滴滴的股份,在中国掺了一脚),Lyft 体量还是小很多,也缺乏像 UberEats 这样从打车里衍生出来的送餐服务。

  所以,它能跑在Uber之前上市,虽然是一场胜利,却也带来了自己的风险。 Lyft在提交的文件中表示,这些风险包括来自 Uber 的激烈竞争和不可预测的市场情况。

  Lyft 的上市能如此受瞩目,还有一个原因是,它很可能成为2019年上市的第一个超级独角兽,在市场逐渐转冷的情况下,它的上市表现和投资者的态度,可能会影响同样拿着上市号码牌的Uber、Airbnb、Slack、Pinterest等超级独角兽的命运。

  来源:PingWest中文网

 

责任编辑:孟然

IPO 打车 股份

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