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雅居乐发行5亿美元优先票据 正荣地产拟发优先票据
新京报快讯（记者 赵昱）3月1日早间，雅居乐集团控股有限公司（简称雅居乐）公告称，发行于2022年到期的5亿美元优先票据，年利率6.7%。该公司表示，拟将票据所得款项净额主要用于为若干现有负债再融资。
2月28日，该公司及附属公司担保人已与东亚银行有限公司、中金公司、香江金融、汇丰、工银国际及渣打银行就发行优先票据订立购买协议。
据公告，票据的发售价将相当于票据本金额的100%。此外，票据每半年派息一次，自2019年9月7日起，于每年3月7日及9月7日支付前期利息。
同日早间，正荣地产宣布，建议发行有担保美元定息优先票据。于公告日，建议发行票据的本金、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未最终确定。
新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 何燕
责任编辑：陈悠然 SF104
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