发行人：上海威派格智慧水务股份有限公司|威派格_新浪财经

发行人：上海威派格智慧水务股份有限公司

中国证券报

　　开展二次供水智慧管理平台系统的研发、搭建和运维，为二次供水设备的集中化管理提供支持。

　　８、所属行业：专用设备制造业

　　９、联系电话：０２１－６９０８０８８５

　　１０、传真号码：０２１－６９０８０９９９

　　１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｓｈｗｐｇ．ｃｏｍ

　　１２、电子信箱：ｗａｎｇｈａｏｃｈｅｎｇ＠ｗａｐｗａｇ．ｎｅｔ

　　１３、董事会秘书：王浩丞

　　１４、董事、监事、高级管理人员

　　（１）董事

　　公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，经股东大会选举产生，任期三年，连选可以连任，其中独立董事连任不得超过六年。公司董事基本情况如下：

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　　（２）监事

　　公司监事会由３名监事组成，股东监事由股东大会选举产生或更换，职工监事由职工代表大会选举产生或更换，任期三年，连选可以连任。公司监事基本情况如下：

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　　（３）高级管理人员

　　公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，公司高级管理人员由７名成员组成，基本情况如下：

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　　１５、本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发行人股票的情况如下：

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　　公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有发行人股票的情况如下：

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　　注：间接持股指换算为发行人的股份。

　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

　　二、控股股东及实际控制人的情况

　　公司的控股股东为李纪玺先生，直接持有公司２４，８５７．７０万股股份，直接持股比例为５８．３６％。

　　公司的实际控制人为李纪玺和孙海玲夫妇，通过直接和间接的方式合计控制公司３１，２４０．２０万股股份，控制比例为７３．３４％；其中李纪玺先生直接持有发行人２４，８５７．７０万股股份，孙海玲女士直接持有发行人２，５８７．５０万股股份，合计直接持股比例为６４．４３％；此外，实际控制人还通过威淼投资和威罡投资间接控制发行人３，７９５．００万股股份，控制比例为８．９１％。

　　李纪玺先生，１９７２年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，ＥＭＢＡ，硕士学历，２０１６年１２月至今担任上海市嘉定区政协委员。１９９６年７月至１９９７年７月任上海凯泉泵业（集团）有限公司山东区域业务员；１９９７年７月至１９９８年１２月任开利泵业（集团）有限公司青岛区域负责人；１９９８年１２月至２０００年１２月任开利泵业（集团）有限公司北京区域市场负责人；２０００年１２月至２００２年６月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场负责人；２００２年６月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

　　孙海玲女士，１９７５年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津职业大学环境工程系安全技术专业，专科学历，２０１１年至今担任北京市大兴区政协委员。１９９７年９月至２０００年２月任开利泵业（集团）有限公司市场推广部经理；２０００年２月至２００２年６月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场信息部经理；２００２年６月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长，现任本公司董事、子公司北京威派格执行董事兼经理。

　　三、股本结构及前十名股东情况

　　１、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，本公司总股本为３８，３３６．４０万股，本次发行股数为４，２５９．６１万股。

　　本次发行前后本公司的股本结构如下：

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　　２、本次发行后、上市前前十大股东持股情况

　　本次发行后、上市前的股东户数为４２，１８８名，其中前１０大股东情况如下：

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　　第四节股票发行情况

　　一、发行数量：４，２５９．６１万股

　　二、发行价格：５．７０元／股

　　三、每股面值：人民币１．００元

　　四、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下最终发行数量为４２５．９１万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，８３３．７０万股，占本次发行总量９０％。本次发行网下投资者弃购１０，９４８股，网上投资者弃购１０４，９７１股，合计１１５，９１９股，由主承销商包销。

　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为２４２，７９７，７７０．００元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１９年２月１８日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［２０１９］０１４６０００３号《验资报告》。

　　六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

　　１、本次发行费用总计３８，５９９，０７０．００元；其中：保荐及承销费用２７，２４５，２８３．０２元、审计及验资费用２，８１１，３２０．７５元、律师费用２，８３０，１８８．６８元、用于本次发行的信息披露费用４，３０１，８８６．７９元，发行手续费１，４１０，３９０．７６元。以上费用均不含对应的增值税。

　　２、本次公司公开发行新股的每股发行费用为０．９１元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）。

　　七、本次公司公开发行新股的募集资金净额：２０４，１９８，７００．００元。

　　八、本次发行后市盈率：２２．９７倍。

　　九、发行后每股净资产：２．２５元（根据２０１７年１２月３１日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

　　十、发行后每股收益：０．２５元（按２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节财务会计资料

　　瑞华会计师依据中国注册会计师独立审计准则，对公司２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日及２０１８年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度和２０１８年１－６月的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了“瑞华审字【２０１８】０１４６０２９４号”标准无保留意见《审计报告》。本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，敬请投资者注意。

　　本上市公告书已披露截至２０１８年９月３０日的合并资产负债表和资产负债表、２０１８年１－９月的合并利润表和利润表及合并现金流量表和现金流量表，上述数据均未经审计。本公司上市后将不再另行披露２０１８年第三季度报告，敬请投资者注意。本公司２０１８年第三季度财务报告已经第一届董事会第二十五次会议审议通过。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　公司２０１８年１－９月经审阅但未经审计的主要财务信息如下：

　　１、合并资产负债表

　　单位：万元

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　　２、合并利润表

　　单位：万元

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　　３、合并现金流量表

　　单位：万元

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　　４、非经常性损益主要数据

　　单位：万元

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　　５、主要财务指标

　　单位：元、元／股

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　　二、２０１８年１－９月主要经营情况

　　公司２０１８年１－９月实现营业收入４２，７９７．９４万元，较２０１７年１－９月增长１５．４８％；公司２０１８年１－９月归属于母公司所有者净利润为６，６４０．４３万元，较２０１７年１－９月增长２５．４２％；公司２０１８年１－９月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为６，１４７．４６万元，较２０１７年１－９月增长２７．１９％。２０１８年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额同比净流出增加２０１．９６万元，增幅为７．４０％，主要是因为：（１）随着社会平均工资的增长，公司持续提供本地区及行业内有竞争力的薪酬待遇，同时进一步优化薪酬制度，充分调动员工的积极性和创造性，发挥薪酬体系的激励作用，２０１８年１－９月，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了２，１６２．６２万元，增长了１５．２５％；（２）公司基于不锈钢市场价格上升趋势的预期、以及智能化工厂生产效率提升的原因，２０１７年末及２０１８年９月末的备货量增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了５２３．３８万元，增长了４．９８％；（３）随着公司经营规模的扩大，增值税、房产税等各项税费以及销售费用、管理费用支出增加。由于公司同期经营活动现金流出增长较多，使得公司１－９月份经营活动现金流为负。

　　三、２０１８年全年经营业绩情况预计

　　公司预计２０１８年全年实现营业收入６５，３５０．８３万元至６７，２９３．１０万元，较上年同期增长１０．１７％－１３．４４％；预计实现归属于母公司股东的净利润１１，６６４．０２万元至１２，６６９．７２万元，较上年同期增长７．０９％－１６．３３％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润１１，１６４．０２万元至１２，１６９．７２万元，较上年同期增长５．６２％－１５．１３％，均保持稳定增长。（以上数据未经审计，且不构成盈利预测）

　　财务报告审计截止日（２０１８年６月３０日）后，公司整体经营良好，订单稳定，采购、生产、销售状况正常，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化，公司的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化，公司持续盈利能力不存在重大不确定性及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司２０１８年全年业绩预计是基于在手订单情况、人员工资增长、固定资产转固等进行的谨慎、合理预计，符合公司实际经营情况。公司经营情况与财务状况正常，预计２０１８年全年的财务报表不会发生异常变化，不存在影响发行条件的重大不利影响。

　　第六节其他重要事项

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和宁波银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

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　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　　４、本公司与关联方未发生重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。