健康险业务高歌猛进 险企转型争挂“健康”标签

健康险业务高歌猛进 险企转型争挂“健康”标签
2019年01月05日 05:06 中国经营报

  险企争挂“健康”标签

  陈晶晶 曹驰

  2018年,如果要为险企转型贴一个标签,无疑就是“健康”。

  这一年,健康险业务可谓高歌猛进。2018年前11个月,健康险业务原保险保费收入5058.80亿元,同比增长23.22%。占人身险原保险保费收入的19.67%,较2017年全年提高3.26%。

  而随着健康险产品的大幅增加,理财型产品则相对减少。有分析称,2019年包括健康险在内的保障型产品会继续大幅增长,年金险产品会继续减少,这种趋势会很明显。到2020年,健康险将成为与财险、寿险并列的三大业务板块,年均复合增长率22%。

  与此同时,为了拓展保障型产品的发展空间,众多险企加快布局养老健康产业,建立“大健康”产业生态圈。

  “理财”转“健康”

  2016年以来,监管持续强调“保险姓保+回归保障本源”。

  在2018年开年之际,监管层就组织开展的人身保险治理销售乱象打击非法经营专项行动,剑指“开门红”期间的销售乱象,对中小险企的影响尤为明显。

  在134号文叫停快返产品、代理人增员压力以及银行理财收益率年初高企等因素的共振下,2018年保险行业负债端开年不利,尤其是新单保费告别过去几年的高增长,再次陷入负增长。

  以上市险企为例, 2018年一季度,中国人寿中国平安中国太保新华保险新单保费分别同比减少 35.3%、16.6%、28.2%和49.1%。

  由于在“开门红”期间年金型产品销售不佳,各家险企将重心转移到重疾险、医疗险等保障型产品上。

  万联证券研报认为,保障型产品更依赖于死差和费差长期稳定贡献利润,有助于险企降低利差依赖和资本市场相关性,能够推动险企更加稳健的经营。特别是在2018年行业“开门红”受宏观环境和严监管影响销售不及预期,各家保险公司纷纷调整战略及产品定位,加大保障型产品投放和销售力度,促进产品回归保障。

  一个引发市场关注的现象是,高热度的“百万医疗险”层出不穷。这种一年买一次的短期健康保险,因为费率便宜杠杆高,花几百元钱就能买到保额百万元的医疗险,备受各方追捧。

  在价值回归背景下,以健康险为代表的保障类产品的收入持续攀升,价值贡献也在进一步抬升。

  2018年上半年,健康险业务原保险保费收入3019.45亿元,同比增长15.44%。同期,保险业原保险保费收入2.24万亿元,同比下降3.33%。人身险公司原保险保费收入16345.19亿元,同比下降8.50%。

  而截至2018年11月,健康险业务原保险保费收入5058.80亿元,同比增长23.22%。占人身险原保险保费收入的19.67%,较2017年全年提高3.26%。

  某券商分析师对《中国经营报》记者表示,健康险业务的新业务价值普通较高,健康险保费收入的大幅增加有助于保险公司新业务价值的改善。

  长城证券研报显示,2018年上半年,中国太平健康险业务收入148.11亿元,同比增长 114.50%;中国平安长期健康险收入 446.91亿元,同比增长 40.04%;中国人寿健康险业务收入480.9亿元,同比增长28.84%,占保险业务收入的13.34%;新华保险健康险业务收入222.29 亿元,同比增长33.9%。

  需要指出的是,在健康险大热的同时,一些销售乱象也引了起监管层的高度关注。

  银保监会针对互联网购买的短期健康险产品到期后不予续保的问题发布了《关于互联网渠道短期健康保险续保问题的消费提示》。同时,明确禁止此类短期健康险“为追求营销噱头,在严重缺乏经验数据、定价基础的情况下,盲目设定高额给付限额,并在短期健康保险中引入‘终身给付限额’‘连续投保’等长期保险概念,夸大产品功能,扰乱市场秩序”。

  新华保险董事长兼CEO万峰表示,从整个行业来看,调结构主要是三方面:保费结构、年期结构、产品结构。产品结构调整会使保障型产品、健康险产品大幅增加,理财险型产品大幅减少。

  “2019年包括健康险在内的保障型产品会继续大幅增长,年金险产品会继续减少,这种趋势会很明显。我们持续加大健康险业务增量,就是希望未来通过以健康险为主的首年期交保费走向持续发展的道路。”万峰进一步指出。

  数据显示,2012~2017年健康险原保费收入逐年递增,复合增长率达38.45%,远高于寿险的19.22%和意外险的18.47%。

  健康险已经成为保险行业的重要组成部分,亦是众多险企竞争的重点。预计到2020年,健康险将成为与财险、寿险并列的三大业务板块,年均复合增长率22%。

  加码大健康产业

  与健康险同步发展的还有大健康产业的融合。

  《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出,鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品,并与基本医疗保险相衔接。支持保险机构参与健康服务业产业链整合,探索运用股权投资、战略合作等方式,设立医疗机构和参与公立医院改制。

  根据《健康保险管理办法(征求意见稿)》,保险公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合,提供健康风险评估和干预,提供疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、养生保健等服务,降低健康风险,减少疾病损失。意味着健康险是重要业务增长点,未来健康保险并不只是一个单独的产品和服务,而是需要和体检、医疗、健康管理、科技以及养老等广泛结合的庞大体系。

  何谓大健康产业?近日发布的《大健康产业蓝皮书:中国大健康产业发展报告(2018)》(以下简称《蓝皮书》)指出,大健康产业借助互联网、大数据的发展潮流,以健康和养老为关键突破口,是新技术、新模式、新生产方式的创新与传统产业的融合。

  《蓝皮书》显示,中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。根据历次全国人口普查数据和有关人口预测的结果,60岁及以上老年人口占全国总人口的比例由1982年的7.63%持续增加到2050年的34.1%。

  目前,一些险企已经将构建“大健康”生态圈作为重要的战略目标,提出包含线上医疗咨询、线下医院诊所、养老社区、专业护理在内的大健康产业链。另外,部分资金雄厚的保险公司着力发展了自建地产经营医疗养老等重资产模式。

  专家表示,保险产品本身具有保险保障功能,保险公司介入健康、医疗领域,将大大延伸保险公司的产业链,有利于整合资源、反哺保险主业。此外,随着保险业回归保险保障,同质化产品的市场空间日渐狭窄,保险公司通过差异化服务可以提升客户黏性。

  业内人士指出,保险公司密集投资医养产业,规模做大之后,保险公司将获得大量基础数据,可用于创新养老健康保险产品研发。保险公司借助养老产业,可实现从“保单+现金给付”向“保单+现金+养老服务”的模式进行转变,锁定客户未来的养老支出,增加人身保险产品的附加值。通过养老、医疗与保险相互促进,从而形成一个相互促进的“养老+医疗+保险”生态模式。

  首都经济贸易大学保险系教授庹国柱认为,“医养结合”这种模式在养老机构中很受欢迎。养老保险与“医养结合”的养老机构结合,为养老保险市场的拓展起到重要作用,寿险机构也能稳定自己的客户群。如果寿险客户稳定,寿险或许有盈利,可以弥补养老机构(社区)的亏损。“保险+医疗+养老”的模式,有利于社会,有助于寿险公司优化投资,也有利于寿险公司的稳定经营和发展。

责任编辑:张国帅

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