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中国经济网北京11月9日讯 (记者 李荣 马先震) 今年来A股市场持续震荡,进入下半年,多数蓝筹板块更是加速回调,导致无论是公募基金还是私募基金业绩都受到较大影响,净值纷纷回撤。而由于私募基金追求的是绝对收益,受股市影响更为明显,就连一向注重价值投资的上海重阳投资管理有限公司(以下简称重阳投资)也无法幸免。
针对今年重阳投资在策略上是否有所改变的问题,中国经济网记者电话采访了重阳投资相关人士,对方表示:“我们的投资方法主要是找被低估的股票,今年布局较多的行业包括公用事业,医药,先进制造业,以及一些高股息率公司,这些都是纳入到组合范围比较重要的行业。”
正如该人士所说,今年来,重阳投资新进买入或加仓了上海家化、燕京啤酒、国投电力等股票,这些公司都具有现金流稳定、龙头效应等特点,但在年内的走势中仍然无法独善其身,除电力股小幅上涨以外,其余股票均跌幅明显,这也让重阳投资旗下的基金业绩表现逊色不少。
根据中国经济网记者统计,重阳投资近期能够取得可比数据的共有19只基金,但是这19只基金无一例外均在今年深陷下跌魔咒,跌幅最小的基金也亏损超过4%,还有13只基金的跌幅超过10%,占比近七成。
华润信托-重阳价值3号B期以12.62%的跌幅排在重阳投资旗下基金年内跌幅榜首位。华润信托-重阳价值3号B期是去年12月才成立的一只新基金,至今成立不足一年已累计亏损12.30%,历史最大回撤为15.13%。从净值走势来看,该基金在今年7月之前的半年多时间里净值走势较为平稳,波动基本控制在3%之内,但是自8月份以来该基金净值连续震荡下跌,截至10月31日,其累计单位净值余0.8770元。
重阳投资旗下另一只跌幅超过12%的基金是外贸信托-重阳对冲2号,该基金成立于2014年3月21日,成立的当年其净值缓慢增长。令人费解的是,2015年上半年牛市时期该基金的净值却背离大盘直线下跌,随后又在2015年6月股市大跌之时走高,但很快又陷入回调。2016年起其净值开始稳定增长,不过净值最高时也不足1.6元,今年来随着股市下跌,该基金的净值出现回撤,截至10月26日,其累计单位净值为1.3097元。
从区间收益来看,外贸信托-重阳对冲2号近三年、近二年、近一年、近半年的阶段涨幅分别为-8.81%、-2.78%、-12.92%、-11.43%。该基金的历史最大回撤出现在2016年初,其历史最大回撤为-23.59%。
重阳投资旗下大部分产品皆由裘国根独自或参与管理,裘国根也是重阳投资的董事长。其拥有23年证券投资经验,1993年至1995年就职于原君安证券下属机构,1996年开始职业投资,2001年创立上海重阳投资有限公司,2008年起管理阳光私募基金,2009年参与创立上海重阳投资管理有限公司。现任重阳投资高级合伙人、投决会主席、投资经理。
重阳投资成立于2009年6月,其专注于资产管理业务,前身是成立于2001年12月的上海重阳投资有限公司。2014年7月,重阳投资改制为股份公司,注册资本为人民币两亿元。2015年11月,上海重阳投资有限公司改制为集团公司,基于资产管理行业的特殊属性,重阳投资自成立起即采用合伙模式经营,目前重阳投资的管理规模已经突破100亿。
重阳投资旗下基金年内业绩一览表
序号 |
简称 |
年内收益率 |
截止日期 |
累计单位净值(元) |
历史收益率 |
成立时间 |
基金经理 |
1 |
华润信托-重阳价值3号B期 |
-12.62% |
2018/10/31 |
0.88 |
-12.30% |
2017/12/13 |
-- |
2 |
外贸信托-重阳对冲2号 |
-12.58% |
2018/10/26 |
1.31 |
30.97% |
2014/3/21 |
裘国根,陈心 |
3 |
华润信托-重阳1期 |
-11.95% |
2018/10/31 |
3.99 |
298.78% |
2008/9/5 |
裘国根 |
4 |
华润信托-重阳2期 |
-11.94% |
2018/10/31 |
2.83 |
182.94% |
2008/12/12 |
裘国根 |
5 |
华润信托-重阳6期 |
-11.94% |
2018/10/31 |
1.74 |
73.51% |
2010/1/6 |
裘国根,陈心 |
6 |
华润信托-重阳7期 |
-11.75% |
2018/10/19 |
1.79 |
78.84% |
2011/5/26 |
裘国根,陈心 |
7 |
华润信托-重阳价值3号A期 |
-11.16% |
2018/10/31 |
0.89 |
-10.68% |
2017/11/17 |
-- |
8 |
外贸信托-重阳目标回报1期 |
-11.12% |
2018/11/2 |
1.82 |
77.55% |
2011/9/1 |
裘国根 |
9 |
外贸信托-重阳目标尊享A期 |
-11.12% |
2018/11/2 |
1.54 |
50.24% |
2014/8/29 |
裘国根 |
10 |
平安信托-黄金优选10期5号 |
-10.95% |
2018/10/19 |
1.13 |
12.66% |
2015/2/25 |
裘国根,陈子木 |
11 |
华润信托-重阳3期 |
-10.92% |
2018/10/31 |
2.16 |
115.50% |
2009/9/2 |
裘国根,陈心 |
12 |
平安信托-黄金优选10期3号 |
-10.92% |
2018/10/19 |
2.07 |
106.98% |
2011/11/21 |
裘国根,陈子木 |
13 |
外贸信托-重阳对冲3号 |
-10.22% |
2018/11/2 |
1.21 |
16.45% |
2014/12/19 |
裘国根,陈心 |
14 |
中海信托-金海8号 |
-9.73% |
2018/10/26 |
1.58 |
58.17% |
2014/3/6 |
-- |
15 |
中信信托-重阳8期 |
-8.68% |
2018/11/2 |
1.83 |
82.92% |
2011/7/1 |
裘国根,陈心 |
16 |
重阳陆港灵活一号子基金B期 |
-8.52% |
2018/8/31 |
0.96 |
-4.40% |
2017/6/23 |
-- |
17 |
招商汇金之重阳 |
-6.96% |
2018/10/29 |
2.21 |
121.15% |
2013/2/7 |
裘国根 |
18 |
平安信托-投资精英之重阳 |
-4.38% |
2018/9/28 |
2.23 |
123.04% |
2011/11/21 |
裘国根 |
19 |
重阳稳健成长 |
-4.11% |
2018/10/31 |
1.04 |
4.34% |
2016/4/22 |
陈心,裘国根 |
来源:Wind、私募排排网
责任编辑:陶然
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