深圳高速公路股份有限公司关于发行美元债券的公告

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2016-043

　　债券代码：122085债券简称：11深高速

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于发行美元债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会的批准和授权，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）已于2016年7月11日完成了美元债券的定价，预计将在2016年7月18日发行，现将有关基本情况公告如下：

　　1、发行人：深圳高速公路股份有限公司；

　　2、发行规模：3亿美元；

　　3、币种：美元；

　　4、期限：五年；

　　5、发行价格：折价发行，为本金金额的99.460%；

　　6、起息日：2016年7月18日；

　　7、票面利率：2.875%；

　　8、募集资金用途：偿还债务以及一般公司用途（包括资本开支）；

　　9、独家全球协调人和独家簿记行：中银国际亚洲有限公司；

　　10、联席主承销商：中银国际亚洲有限公司和大和资本市场香港有限公司；

　　11、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2016年7月12日