松芝股份(002454)：中投证券给予“推荐”

　　理由：进军轨道交通和冷链物流领域，带来巨大成长潜力。中报业绩略低于预期，但公司技术优势和潜在市场依然未变，看好长期前景，6至12个月目标价21.27元。

　　中国北车（601299）：国泰君安维持“增持”

　　理由：受行业一系列负面因素影响，预计公司未来2至3年年均收入增速会下降到15%左右，低于此前25%的预期。我们略微下调公司未来3年业绩成长预期，目标价7元。