本报记者 王芳艳 上海报道

　　2011年信贷政策收紧，使得外资法人银行盈利增长压力加大。

　　上海银监局近日发布的报告显示，面对2011年的宏观调控手段和措施，上海外资法人银行整体对全年营业收入增长目标调低至21%，较2010年计划数下降了17个百分点。

　　不过，外资行的扩张力(专栏)度不减。在网点建设方面，上海外资法人银行2011年拟新增营业网点147家，其中分行30家，支行117家，较2010年计划的新增网点数多出42家，远大于前两年网点的实际增加数，显示市场信心加快恢复。

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　　存贷款增长预期放缓

　　银行今年的存贷款市场发展受到一定挑战，去年翻倍增长的势头或难以为继

　　2010年，上海外资法人银行取得了金融危机爆发以来的恢复性增长。

　　星展中国高管4月15日向记者表示，2010年该行客户总数增长了40%，存款增长近一倍，贷款业务增幅达到双位数，这些因素使得星展中国去年的净利润同比翻倍。目前，该行存贷款已经达到75%或以下的存贷比监管要求。

　　这不是个案。2010年，汇丰、恒生等多家外资行在内地的盈利出现翻倍增长。

　　不过，今年整体宏观调控压力加大，银行的存贷款市场发展受到一定挑战，去年净利润翻倍增长的势头或难以为继。

　　上海银监局报告显示，2011年，上海外资法人银行业务发展目标更为稳健，预计整体资产规模增长20%，贷款增长17%，存款增长24%，相对于2010年发展计划和实际增长情况均有所放缓。例如，恒生银行2010年实际贷款增长了28.4%，存款增长达到76.1%。

　　“在2011年宏观调控背景下，外资法人银行整体对业务发展前景持谨慎乐观态度。”上海银监局认为。

　　“今年存款市场竞争很激烈，贷款增长很慢，压力比较大。”一家外资法人银行高管坦言。

　　另一家总部位于香港的外资行高管则表示，他们的信贷投放也受到额度限制，同时他们今年放贷更显谨慎，对部分行业和地区的贷款投放控制较严格。

　　对此，一季度的数据或可为佐证。

　　央行上海总部数据显示，今年前三个月，上海市中资金融机构新增本外币存款2079亿元，同比多增685.8亿元；外资银行新增本外币存款仅10.9亿元，同比多增18.3亿元。

　　同时，一季度，上海市中资金融机构新增本外币贷款1138.9亿元，同比少增525.8亿元；外资金融机构本外币贷款增加158亿元，同比少增158.7亿元。

　　上述总部位于香港的外资行高管还表示，受房地产调控的影响，外资银行个人信贷中占比较大的个人按揭贷款增长压力加大，部分外资法人行的个人按揭业务已出现负增长。

　　不过，正如上文所提到，外资行对内地市场依然保持耐心，大部分银行今年仍将大力投入网点建设。

　　例如，星展集团主席佘林发4月15日对外表示，计划到2013年扩大星展中国的网点到50个，单在今年计划至少开设8家网点，新设网点基本位于上海、北京、广州等地，“同时，为匹配我们的业务增长计划，今年我们将新招聘一倍的人员，约一千人，主要集中于个人银行和企业银行业务方面。”

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　　转战非息收入

　　人民币跨境结算、银行间市场承销等业务或将成为外资银行新战场

　　为应对存贷款市场的挑战，外资行必须开辟新的战场。

　　上海银监局报告显示，今年上海外资法人银行除了巩固提高在衍生交易和个人理财业务领域的业务优势，还将进一步寻求创新和突破。

　　突破点之一就是人民币跨境结算业务，多家银行计划在包括人民币跨境账户内资金运作、人民币汇率风险套期保值、离岸人民币债券结算代理等业务上取得突破。

　　港资外资法人银行对这类业务尤为重视。据恒生银行2010年业绩报告，去年6月，跨境贸易人民币结算业务试点扩大后，恒生中国人民币贸易结算额较扩大试点前金额增长12倍；截至2010年底，恒生银行（含恒生中国）跨境人民币业务金额超过350亿元人民币，恒生银行人民币商业户口超过58000个。

　　“对银行来说，这一块业务的收益比较高，可以带来存款，带动中间业务收入，香港母行还可以开拓融资业务。”上述外资法人行高管说。

　　与此同时，外资行也盯上了银行间市场承销业务，正在积极争取非金融企业债务融资工具（短期融资券、中期票据等）承销资格。

　　银监会分别于2008年12月和2009年7月发出了两项通知，明确外资金融机构向所在地银监会派出机构报备后，即可在银行间债券市场上开展金融债券，以及非金融企业债务融资工具的承销业务。

　　截至目前，已有外资银行担任中资银行发债的主承销商，但承销非金融企业债务融资工具业务还未有案例。

　　一家日资外资行内部人士表示，按照银监会的开放进度，他们正在逐步申请短期融资券和中期票据的承销业务。

　　此外，上海银监局报告还显示，外资行在2011年将更加重视发挥国际性网络资源优势。如渣打集团源于中国的业务在2010年增长了27%，集团已经决定在中东、东南亚和非洲成立中国部，帮助企业客户加快跨地区发展。

　　该报告还显示，一些开展全面业务的银行，计划提供差异化的产品、方便快捷的交易渠道及个性化服务，努力提高非利息收入水平，以弥补息差收入压力；而以对公业务为主的银行，计划通过债券交易提高资金业务贡献；日资银行则计划通过拓展非日系（港、台和中资等）客户业务，增加收入来源。如瑞穗中国实施“虎跃计划”，成立中资和欧美客户部门。