已在日本上市的日本网上金融集团思佰益(SBI HOLDINGS,INC)3月31日通过港交所正式公告宣布,公司拟以第二上市形式于香港发售预托证券,每份发售香港预托证券(HDR)最高为145.52港元,在行使超额配发权之前扣除开支可以净筹集资金24.06亿港元。
SBI是继巴西淡水河谷后第二家赴香港发行HDR的公司,若成功发行,也将成为首家在香港挂牌上市的日本公司。
按照上市文件说明,SBI此次拟全球发售1750万份HDR,其中175万份为公开发售,1575万份为国际发售,股份代号6488,由大和资本担任独家全球协调人及独家保荐人,大和资本和建银国际出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
此次发行将在4月6日结束认购,预计4月6日定价,4月13日公布公开发售分配结果,4月14日在香港联交所挂牌交易,交易每手50份HDR。
SBI总部设于日本,其股份在东京证交所和大阪证交所上市,自1999年开始涉足风投业务,主要投资网络公司,而目前业务已经拓展至包括资产管理业务中的各种日本和海外基金、日本网上证券公司和其他网上金融服务、房屋及房地产与其他业务。
而此次在港发行HDR筹集的资金,其中50%将用于投资成立国内基金、直接投资以及在新兴市场及美国与当地合作伙伴成立的基金,40%用于投资网络及海外金融机构和金融服务公司,不超过10%用于运营资金及其他一般公司用途。