定价为每股14.5美元
本报北京3月30日讯(记者薛娟)奇虎360今日宣布,其首次公开发行的12110800股美国存托凭证股票,定价为每股14.5美元,募集1.756亿美元。这批美国存托凭证股票每两股代表三股A类普通股,将于美国时间2011年3月30日起在纽约证券交易所开始交易,股票代号为QIHU。
奇虎360本次发售的美国存托凭证股票,承销商拥有超额配售权,可在股票定价30天之内超额认购最多1816620股美国存托凭证股票。
瑞士投资银行和花旗银行为是本次发售的联席账簿管理人,Stifel Nicolaus Weisel和Cowen and Company为本次发售的联席经办人。
除本次公开发行股份募集资金为1.756亿美元,奇虎360还向基石投资者非公开发行募集资金5000万美元,本次IPO发行募集资金总额为2.256亿美元。
奇虎360IPO后主要股东持股比例分别为:周鸿祎18.61%,高原资本15.91%,齐向东10.76%,红杉资本中国基金8.50%,曹曙7.06%,鼎晖创投6.70%,挚信资本6.01%,红点投资4.37%,石晓红3.78%。
根据艾瑞咨询数据显示,奇虎360是中国用户数排名前三的网络公司之一。截至2011年1月,奇虎360拥有每月3.39亿的活跃用户,在中国用户普及率达到85.8%。奇虎360是中国第一大互联网和手机安全产品及服务供应商,并通过提供在线广告和互联网增值服务实现盈利。