广西北部湾国际港务集团有限公司3月29日发布公告称，将于30日起发行15亿元6年期无担保固息企业债券，票面年利率为6.01%，其中基本利差为1.35%。

　　本债券附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。起息日为3月30日，按年付息，到期兑付日为2017年3月30日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付首日为2014年3月30日。

　　公司公告称，募集资金主要用于子公司防城港务防城港散货泊位工程等6个项目的投资以及补充公司营运资金。其中，项目投资资金额为12亿元，补充营运资金3亿元。

　　招商证券为本次发行的主承销商。经上海新世纪资信综合评定，本期债券信用级别和公司主体长期信用级别均为AA。

　　本期债券发行采用通过承销团发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行两种方式。