安徽海螺集团有限责任公司3月24日发布公告称,将于29日发行20亿元3年期无担保中期票据。
本期中票采用固定利率,发行利率根据簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为3月31日,上市流通日为4月1日,到期兑付日为2014年3月31日。
公司公告称,募集资金中10.5亿元用于新型产能项目建设;7.2亿元用于补充子公司购买原材料、开拓新市场等的流动资金需求;2.3亿元置换子公司的银行贷款。
农业银行担任本次发行的主承销商,招商银行为副主承销商。经中诚信国际信用综合评定,本期中票信用级别和公司主体长期信用级别均为AA+。