秦丽萍

　　广州银行引入战略投资者或许还有新故事上演。

　　《第一财经日报》近日从知情人士处获悉，大约两周前，来自加拿大丰业银行的一支40多人的队伍，进驻广州银行进行尽职调查。原本争取在11月前与战略投资者签署协议的计划，将因加拿大丰业银行加入尽职调查而推延。“如果有意向入股，12月份应该会有结果。”

　　法国大众储蓄银行已同意入股

　　9月初，法国大众储蓄银行已派出高管和普华永道等一批专业机构共10多人进入广州银行开展尽职调查。据了解，法国大众储蓄银行计划参股19.9％。广州银行内部人士对本报记者表示，广州银行与法国大众储蓄银行在两三年前就在国际业务上开展合作。

　　上述知情人士对本报记者透露，法国大众储蓄银行作为战略投资者入股广州银行一事，已获得法国大众储蓄银行董事会通过，目前只待法国监管当局批准。

　　而如果加拿大丰业银行在尽职调查后，与广州银行对参股达成一致，未来广州银行的战略投资者或为两家。如此一来，广州市政府将转让25%的股份给战略投资者，按照监管规定，一家境外战略投资者持股不超过20%，两家境外战略投资者合计持股不超过25%。

　　上述知情人士表示，广州市政府可能愿意多拿出一些股份转让，这样对日后上市时优化股权结构更有利。也有观点认为，如果法国大众储蓄银行与加拿大丰业银行都有排他性意向和谋求在广州银行更大的话语权要求，恐怕最后只能二选一。由于加拿大丰业银行已经入股西安商业银行，这可能影响其参股广州银行的思路。

　　财务投资者名单未定

　　除引入境外战略投资者外，广州市政府还将拿出25亿股（占广州银行全部股份的30%）转让给国内机构投资者做财务投资。根据广州银行公告，转让底价为2.68元/股，最终的转让价格通过询价方式确定，单一财务投资者认购下限为500万股，上限为8.3亿股，即最高不超过总股本的11%。

　　广州银行原计划于10月中旬完成财务投资者股东资格审查工作，但目前财务投资者还未最终确认名单。据知情人士对本报记者透露，从财务投资者初步报出的价格来看，广州本地企业出价不如外地企业高，显得相对保守。“很多广州企业报价为底价2.68元/股，而外地企业报出3元出头的价格。”而出价较高的多为中小投资者，大企业报价较低。但因广州银行身处广州，因此财务投资者以广州本土企业为主，这种状况或整体拉低股权转让价。

　　按照目前广州银行股权状况，广州银行总股本80.4亿股，广州市政府持股约93%。对广州银行来说，引入战略投资者和财务投资者的直接目的是为了稀释政府持股比例，优化股权结构，为上市作准备。此次若引入两家战略投资者，再加上转让出25亿股政府股权给财务投资者，广州市政府持股比例将大幅降低至38%左右。

　　在优化股权结构之后，广州银行将于明年启动上市准备工作，该行计划力争三年内上市。

　　去年下半年，广州市政府通过政府平台公司现金置换出广州银行历史包袱，剥离完广州银行几十亿元不良资产，使广州银行不良贷款削减为零，广州银行资质脱胎换骨。截至目前，广州银行资产总额1400多亿元，各项存款超1000亿元，各项贷款为600多亿元。今年前三季度已实现利润16.7亿元；资本充足率为11%；不良资产和不良贷款率均为零。

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