云南冶金集团股份有限公司12月2日发布公告称,将于9日起发行12亿元5年期无担保中期票据。
本期中票为固定利率,发行利率根据簿记建档结果确定。起息日为12月13日,到期兑付日为2015年12月13日。
公司公告称,募集资金中用于项目投资10亿元,由源鑫炭素项目使用;1亿元用于补充正常生产经营流动资金需求,由公司本部使用;1亿元用于调整债务结构。
中信银行担任本次发行的主承销商,招商银行为联席主承销商。经中诚信国际信用综合评定,本期票据和公司主体长期信用级别均为AA+。
这是该公司本年度第一期中票,中票注册总额度为25亿元。