深圳佳兆业集团（01638.HK）12月2日公告宣布，计划发行于2015年到期的15亿元人民币（约2.25亿美元）的可换股债券，该批债券将以美元结算，年利率8%，初步换股价2.82港元。

　　公告称，若以2.82港元的初步换股价计算及假设债券全部兑换，则可兑换共6.2亿股新股份，约占公司目前已发行股本的12.64%，或经扩股后已发行股本的11.22%。

　　可换股债券将以本金额100%发行，自2010年12月20日起按照年利率8%计息，每半年以美元支付。

　　佳兆业已经在1日与牵头经办人瑞士信贷订立认购协议，并拟将该批债券在新加坡交易所上市，及向香港联交所申请批准新股上市及买卖。

　　佳兆业预计可以通过发债筹集净资金14.72亿元人民币，用作在内地收购新的土地储备和拨付其他房地产项目资金所需。

　　佳兆业1日收报2.35港元，上涨4.44%。