北京海淀区国有资本经营管理中心11月29日发布公告称，将于12月1日起发行两个品种总计40亿元企业债券。

　　其中，品种一为15亿元5年期债附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为25亿元7年期债附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。两个品种债券最终发行规模可根据簿记建档结果互拨调整。

　　两品种债券均为固定利率，单利按年计息。品种一前3年票面年利率为一年期Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为1.02%-2.02%；品种二前5年票面年利率为一年期Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为1.50%-2.50%。发行利率根据簿记建档结果确定。

　　本期债券簿记建档日为11月30日，起息日为12月1日。品种一的兑付日为2015年12月1日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2013年12月1日。品种二的兑付日为2017年12月1日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月1日。

　　公司公告称，募集资金中约32亿元用于经济适用房以及中关村创新园土地开发等固定资产投资项目，8亿元用于补充公司营运资金。

　　中信建设证券为本次发行的主承销商。经大公国际资信综合评定，本期票据信用级别为AAA，公司主体长期信用级别为AA+。北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。