高于市场预期,上汽持股仍未确认【财新网】(特派华盛顿记者 章涛)通用汽车(下称通用)11月17日下午公布其首次公开募股定价,每股定价33美元,预计将筹资约201亿美元。
作为美国汽车业标志之一的通用,此次IPO将发行价值157亿美元的4.78亿普通股,以及价值43.5亿美元的优先股。
此外,若承销商全部行使其手中超额配售权,募资还将增加30亿美元,募资总额将达到231亿美元,而此前中国农业银行IPO募资为221亿美元,为史上规模最大的IPO。
受强劲的市场需求所推动,此次定价高于此前预期的29美元。
曾担任美国财政部汽车团队顾问的波士顿咨询公司高级合伙人Xavier Mosquet向财新记者表示,通用从破产走到重新上市,其目前的表现和团队此前的估计基本一致,但其在市场份额的恢复程度上要好于预期。
“公司新的商业模式是以设计、制造和销售为核心,我们以准备好面对竞争,并且对公司的未来充满自信,” 该公司副总裁兼首席财务官Chris Liddell表示。
据路透社报道,目前还未确认上汽是否将如市场传言持股通用1%。
但几位底特律汽车业研究人士都向财新记者表示,上汽持股通用象征意义多于实际意义,持股与否不会对双方关系产生决定性影响。
2008年的金融危机使通用陷入困境,其于次年6月提出破产保护,而美国政府通过“问题资产救助计划”(TARP)向其注资 495亿美元,其中布什政府注资134亿美元,奥巴马上台后注资361亿美元。
此次通用上市的一个主要目的便是筹措资金偿还美国政府注资,目前政府拥有通用60.8%的股份。目前,通用已经偿还95亿美元,政府将通过市场陆续出售股份以收回资金。
公司股票将于美国当地时间18日在纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所上市交易。另外,共有35家承销商参与此次IPO,其中包括来自中国的中国国际金融有限公司和工银国际。■
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