南玻A(000012.SZ)10月17日公告称,将于10月19日招标发行两个品种共计不超过20亿元的债券,其中5年期与7年期债券发行分别不超过10亿元。
其中,5年期债票面年利率询价区间为4.70%-5.10%,7年期债券票面年利率询价区间为4.70%-5.10%,在存续期内前5年固定不变。在存续期的第5年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上调幅度为0至100个基点,而投资者具有回售选择权。
本期两种品种债券的起息日均为2010年10月20日,利息每年支付一次,2011年至2017年间每年的10月20日为上一计息年度的付息日。其中5年期债券的到期兑付日为2015年10月20日;7年期债券若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的到期兑付日为2015年10月20日,未回售部分债券的到期兑付日为2017年10月20日。
公司表示,此次发行债券募集的资金将用于偿还银行借款和补充流动资金。
招商证券担任本次发行主承销商。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级。
南玻A周五收市报在16.58元,上涨0.91%?。
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