将于本月在香港上市的友邦保险控股(01299.HK)这两日已经在香港举行了机构投资者见面会，接近承销团队的市场人士对《第一财经日报》表示。

　　友邦保险网上招股文件披露该公司2009年财政年度，公司的总加权保费收入达到116.32亿美元，2010年上半年为60.22亿美元。截止2010年5月31日，公司的总资产达到957.38亿美元，友邦保险控股有限公司股东的应占总权益为165.47亿美元，内函价值为219.78亿美元。

　　与截至5月底的三个月比较，截至8月底的三个月新业务的价值增加800万美元，约增长5.3%，年化新保费增加值为5300万美元，相等于11.8%，但新业务利润率则由34%降至32%。

　　该公司指出，2008年下半年，母公司AIG出现资金紧张问题，事件对友邦的影响包括声誉受损、新业务价值下降、退保宗数上升，而友邦持有的AIG股份价值下跌也对资本金额造成不利影响。该公司预计，截至11月底的财年合并营运溢利将不少于20亿美元，而股东应占的最后合并营运溢利不少于16亿美元，股东应占的合并纯利将介乎14亿至23亿美元。

　　香港市场消息人士透露，友邦在日前的路演中获得热捧，首日已经出现足额认购。市传更获得美国“股神”巴菲特及AIG最大私人股东Fairholme，分别认购15亿及11亿美元(约117亿及85.8亿港元)，加上6名基础投资者的19亿美元订单，已经占这次基本集资额的30%。

　　据香港经济通讯社披露，友邦最新成功引入6名基础投资者，包括斥资10亿美元认购的科威特投资局﹑认购4.2亿美元的国浩集团﹑马来西亚主权基金KWAP﹑九仓集团各认购2亿美元，同属郑裕彤旗下的新世界及周大福则合共认购1亿美元。事实上，友邦今次对主要投资者的“要求”甚高。据了解，要成为主要投资者的认购额需最少2.5亿美元，而且有别于大部分新股的安排，主要投资者只获承诺在分配时有优先权，但不保证可获分配全部或大部分认购股份。