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美银美林宣布五天内完成五宗IPO交易

http://www.sina.com.cn  2010年10月04日 18:46  一财网

  随着美国投资人对中国企业的兴趣浓烈,承销中国企业的外资投行在近期的IPO热潮中也斩获颇丰。

  美银美林于10月4日对《第一财经日报》表示,由于全球新股市场好转,该行在第三季创下了五天之内完成五单IPO上市交易的情况。五宗交易均在9月30日前完成,筹资超过10亿美元。

  美银美林此次承销的五个IPO项目中,有三家是赴美上市的中国企业,另外两家则是赴香港上市。在过去三年,美银美林完成了7项中国企业美国上市交易,筹募8.38亿美元,而9月底的IPO筹资活动显示,中国公司的新股热正在美国市场蔓延。

  美银美林表示,国际投资人对中国消费类相关的公司非常热衷,并且兴趣浓厚,他们渴望直接投资于中国内需市场,并从中获利。上述赴美上市的中国企业,有着前所未见的优厚潜力,其中两家企业初次公开发行的集资额超出上限定价,并扩大筹资总额。

  从具体交易来看,上周交易项目包括了中式快餐连锁餐厅乡村基在纽约证券交易所的初次公开发行股份,集资9,500万美元,由于市场强劲的反应,其价格由12-14美元每股区间,攀升至14-16美元每股,该交易最终价格以16.5美元高于修改后价格区间。在首日交易中,其股价更上涨47%。

  此外,北京蓝汛通信技术有限责任公司在那斯达克的初次公开发行,集资8,400万美元,情况与之类似。无论是最初的价格范围,还是交易规模,均由于强劲的市场需求进而向上修订。其首日在市场亮相,北京蓝汛通信技术就上涨近100%。值得一提的是,中国风力涡轮制造商中国明阳风电产业集团,在纽约证券交易所的初次公开发行集资3.50亿美元。

  美银美林透露,此间协助两家企业在香港进行初次公开发行,分别是中国焦煤物流公司永晖焦煤及维达国际控股,集资额分别达4.73亿美元及4,000万美元。

  从两家企业的认购情况所见,市场的流动资金仍然充裕。中国消费品企业的风险报酬状况极具吸引力,能受惠于中国中产阶层的财富成长。对于管理方针明确、具备良好往绩的企业,美国投资人愿意付出风险溢价,以抓紧中国的成长机遇。

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