中国光大银行7月26日晚间发布新闻稿称,光大银行A股首次公开发行上市申请于7月26日上午在发审委发审会上获得通过。
中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁在新闻稿中承诺,光大银行IPO将适度定价,为股票的后市表现留有空间,同时该行追求适度增长,致力于提升银行盈利水平,此外将适度分红,为投资者提供长期稳定的回报。
唐双宁表示,下一步,将在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。
根据证监会7月22日公布的光大银行招股说明书申报稿显示,光大银行计划在上交所发行不超过 61亿股,发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次超额配售选择权,本次将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。
唐双宁重申,高度重视光大银行上市对市场的影响,因此提出三条措施以稳定资本市场,即将原定发行规模由100亿股缩减为70亿股,压缩了30亿股。并设置战略配售安排30亿股,减轻发行对市场的压力,同时设置绿鞋机制,即9亿股的超额配售权(约为初始发行规模61亿股的15%)。
光大银行表示,长期以来,光大银行业务经营与发展一直受资本瓶颈束缚。此次A股发行上市获得证监会发审委核准,使光大抓住了今年年内唯一的发行时间窗口。
事实上,由于受到国际金融危机及资本市场变化等因素的影响,光大银行的上市之路走得不算顺利。
2007年底,光大银行完成了汇金注资和财务重组,批量处置不良资产、弥补历史累计亏损、清理自办实体,2008年6月向证监会正式提交了A股公开发行上市的申请。今年3月底,又以2009 年12月31日为审计基准日的财务报表进行了第四次上市补充更新申报。
截至2009年底,光大银行总资产规模约12000亿元,同比增长40.6%;净利润达76.4亿元,按可比口径增长34.8%;截至2009年底,光大银行不良贷款率为1.25%,拨备覆盖率达194.1%,资本充足率10.39%,核心资本充足率6.84%。
新闻稿称,2010年上半年,光大银行资产负债持续增长,总资产超过14000亿元,实现不良率和不良额双降。此外,机构建设也取得明显进展,目前已经超过510家。
唐双宁表示,光大银行上市是国务院关于整个光大集团改革重组的一项重要内容。至此,光大集团旗下将有四家上市公司,即在港交所的光大控股和光大国际,在上交所的光大银行和光大证券。
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