如在A股顺利募集200亿元,资本充足率将提升近3个百分点左右,达到13%左右【财新网】(综合媒体报道)今日上会的光大银行A股IPO申请已获批准。
道琼斯通讯社称,消息人士向其透露,中国证监会已于周一(7月26日)批准了中国光大银行在上海证券交易所首次公开募股(IPO)计划。
报道未说明光大银行A股IPO定价情况。
市场分析师对此预估有所差异。其中,兴业证券银行分析师吴畏预计,光大银行的发行价将处于3元-3.30元/股;西南证券银行业分析师付立春认为,光大银行可以给予3元/股左右的价格;国泰君安银行分析师伍永刚则估计,光大银行或按2.8元/股发行。
根据预先披露的招股说明书(申报稿),光大银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。
据此计算,光大银行资本金额约为702亿元,如在A股顺利募集200亿元,资本充足率将提升近3个百分点左右,达到13%左右。
募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。
《华尔街日报》此前报道称,光大银行在登陆A股市场后,还计划在香港进行IPO,具体上市时间将取决于市场状况。
中金公司、申银万国和中投证券将是光大银行A股发行的承销商。■
(财新记者 徐明)
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