■本报研究员 硅谷子

　　继国务院同意逐步推进房产税改革以及国内银行融资获批、欧债危机蔓延等利空打击之后，昨日再有央行上调1年期央票利率、5月官方采购经理人（PMI）指数大幅下滑等不利消息，导致市场对政策紧缩和经济二次探底的忧虑情绪升温，大盘二次探底的趋势因此得到强化和延续。但前期强势的新材料板块表现依然突出，龙头广晟有色再度拉升，并带动五矿发展、中色股份、当升科技、新宙邦，以及一批有色金属股和新材料股走强，连带昨日受发改委等11部门联合发布《关于推进再制造产业发展的意见》刺激的轮胎股也大幅走髙，显示主力仍在频频制造热点挽留人气。

　　政策利好、产业发展双轮驱动

　　前期本报对新兴产业的新材料产业政策和行业前景已作多次报道，并指出了新材料板块主力云集的现象及其担当市场热点龙头的重要性。目前随着国家在新能源汽车示范推广的具体实施细则和私人购买新能源汽车补贴政策正在孕育当中，以混合动力、插电式混合动力、纯电动汽车为主要动力方式的新能源汽车发展战略已成为行业共识。来自日本相关方面的预测，到2015年上述HEV、PHEV和EV新能源汽车销量将占到整体汽车销量的13％和达到千万辆产销量级别。我国新能源汽车“弯道超车”前景值得看好，未来将占领全球产业的制高点，而与之相关的稀土永磁行业、锂电池动力电池等新材料产业将再造一个巨大市场。

　　新材料板块未来逐渐分化

　　上周对新材料板块的报道特别提到，在板块持续炒作阶段，龙头股示范作用将非常突出，例如近日稀土龙头广晟有色以及前期的锂电动力德赛电池和亿纬锂能等。而一些被市场忽视或落后的品种也会有阶段性表现机会，如上周同为稀土概念的五矿发展、中色股份等，锂电板块的当升科技、新宙邦昨日也是异军突起。但补涨品种往往后劲不足，如上周末的佛山照明、盐湖集团和本周初的万向钱潮等。

　　另外，我们曾指出的一些细分行业龙头，如多氟多、当升科技、天通股份等强势依然明显。虽然在大盘回调探底趋势下，类似强势股如前日的医药板块等，跟随大盘补跌的可能性不能排除，但在国家补贴政策即将出台的时点下，该板块特别是龙头品种的未来动向仍值得关注。