●券商选股

　　□中投证券 杨国萍

　　建议重点关注中色股份经营状况及整体上市预期。在铅锌业务方面，公司铅锌资源储量和精矿产量未来都有望增加；工程承包方面，公司目前拥有大量在手承包合同和意向合同，进入正常建设期后，工程承包业务盈利能力将明显恢复。公司配股项目年产100台隔膜泵项目的建成投产，有望明显提升装备制造业的盈利能力。另外，公司稀土分离项目建设正在加紧推进，下一步有望完善稀土产业链；老挝铝土矿项目预计2012年开始进入建设期。因本次股权出售存在不确定性以及对公司的影响较小，我们依然维持对中色股份2010年-2012年每股收益分别为0.35元、0.54元和0.67元的盈利预测。建议关注公司主业进展及整体上市的预期，维持对公司“推荐”的投资评级，维持6-12个月20元的目标价。

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