工行日前落实四家投行负责其香港配股事宜。消息人士称,工行选定了法国巴黎银行、中银国际、瑞银以及工银国际承销此次配售。
全球市值最大的中国工商银行日前落实四家投行负责其香港配股事宜。消息人士称,工行选定了法国巴黎银行、中银国际、瑞银以及工行旗下投资银行部门承销此次配售。此次配股计划将筹集70亿-100亿美元。不过,工行拒绝对此消息作出置评,表示一切以正式公告为准。
工行之前宣布,计划于A股市场发行不超过250亿元人民币的A股可转债,以及在H股市场发行不超过H股股本20%的股份,所得资金将用于补给资本。不过,目前市场传言称工行打算采用A H股于两地进行配股。
四家投行接下承销单
有媒体报道称,工行已聘用四家银行负责其H股配股事宜,此次配股计划筹集70亿~100亿美元。工行已选定法国巴黎银行、中银国际和瑞银,同时,工行也确定旗下投资银行部门承销此次配售。
工行相关负责人对此不予置评。而对于工行投资银行部门承销此次配售的传言,工行投行部负责人则表示,对此不知情。但他强调,若真有此事,应该是工银国际。
工银国际是工行在香港设立的独资全牌照投资银行,提供包括股票发行与承销、上市保荐、兼并收购、债务融资、财务顾问等全方位服务。
或拟H股配股再融资
日前有消息称,工行计划于香港市场集资70亿至100亿美元(约546亿至780亿港元),而A股发可转债的计划或改为于A股市场配股,但仍未作最终决定。相关议案还需提交5月18日召开的工行股东大会审议。待股东大会审议通过后,工行将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。
3月份工行董事会审议通过了相关议案,拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份,所募集的资金将用于补充资本金。
工行于早前表示,鉴于中国银监会要求商业银行强化资本管理、提升资本充足率水平及资本质量,该行公布今年资本充足率和核心资本充足率的目标,分别为12.4%及10.2%,今年首季该行两项比率分别为11.98%和9.58%,工行更预计,于2011及2012年底,资本充足率和核心资本充足率更可分别达12.3%和10.1%。
昨日,工商银行A股收于4.43元,股价收平;H股收于5.61港元,下跌1.23%。
各行再融资或遭搁置
据港媒称,承销团消息人士透露说工行最终集资额或不至930亿元的上限,应与其它大银行的集资额差不多。目前除中信和民生银行外,在港上市的5家内地银行都已公布或完成融资计划。建行作为“老二”,供股集资额不多于720亿元人民币;中行公布金额则传为546亿元左右。
近期欧洲主权债务危机下,环球股市波动,多只新股搁置上市。但分析人士指出,此市场行情未必令银行集资潮泡汤,只是时间稍为延迟一点。除了配股或供股之外,尚有农业银行逾2000亿元的A H股上市计划,以及光大银行规模较小的上市安排。
(编辑 陈婷慧)1