宝钛股份(600456)：

　　产品需求旺滨海能源(000695)：

　　区域能源龙头

　　中国一重(601106)：

　　核电业务是亮点

　　宝钛股份(600456)：

　　产品需求旺滨海能源(000695)：

　　区域能源龙头

　　中国一重将受益于我国政府大力推动经济结构调整和战略性新兴产业发展的政策决定。我们估计中国一重的产品结构调整在2009 年已基本完成。今后两年，冶金成套设备销售收入将逐步减少，而核能设备和大型铸锻件的销售收入将大幅上升。目前中国一重手持合同订单饱满，主要生产设备均保持在满负荷运转状态。

　　基于27.0倍2010年预期市盈率，我们维持中国一重的目标价6.36元和买入评级。

　　中金公司

　　宝钛股份(600456)：

　　产品需求旺

　　“万能金属”钛有望全面受益于《战略性新兴产业发展规划》。初步分析，与钛行业直接相关的战略性新兴产业有：新能源、节能环保、电动汽车、新材料、海洋工程和民用航空业。我们因此对钛需求的爆发充满期待。

　　预测公司2010-2012年EPS分别为0.16、0.65、1.18元/股。钛行业正处于长期景气周期的起点，而公司业绩弹性较大，公司是国内钛材加工业的绝对龙头，享有领先的市场份额和较高的技术壁垒，产品存在向高附加值业务转移的预期，预计未来产能释放之际有望与行业景气回升形成共振，我们上调评级至“买入”。

　　华泰联合

　　滨海能源(000695)：

　　区域能源龙头

　　公司是天津开发区热力和热电生产企业，具有一定的区域竞争优势。

　　二级市场上，该股短线小幅震荡，下档存在一定支撑，后市关注成交量配合情况，继续持股。港澳资讯

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