农行无意改变招股时间表，定价冀达到2倍市净率，超越中国银行H股【财新网】（综合媒体报道）有可能成为今年最大IPO（首次公开发行）的中国农业银行，无意改变招股时间表，定价冀达到2倍市净率，超越中国银行H股。

　　7日，《第一财经日报》引述保荐人消息指出，集资额约260亿美元的农行，打算如期7月甚至更早在香港挂牌，但目前视乎港交所的审批速度。

　　报道称，农行周二已向港交所递交上市申请，现阶段与各地投资者会面，落实基础投资者名单。消息指出，除了一些美国对冲基金和私募基金之外，农行也属意主权财富基金成为基础投资者，目前仍在初步磋商阶段。

　　4月14日，农行宣布了“A+H”的IPO选秀名单，显示该行改革上市进程正在提速。

　　农行副行长潘功胜也表示，具体上市时间表要视乎资本市场情况，若情况良好，7月中旬有望完成“A＋H”股上市计划。A股和H股的集资额分配比例尚未决定。潘功胜同时称，内地银行集资潮对农行上市并无影响。他认为，内地银行定向增发集资，尚待股东会和监管部门批准，最终时间表未确定，可能集中于下半年进行。

　　消息人士指出，农行管理层一直希望把估值定得高于中行，约在2倍市净率水平。中国银行H股现价市净率为1.7倍左右，而建行(00939.HK)、工行(01398.HK)H股的市净率则在2.3至2.4倍。

　　但也有基金经理对认购农行态度犹豫，原因是农业贷款占比较多的农行，资产素质、营运效率等因素都较其它银行差，若非估值吸引，没有必要认购。

　　农行确定的承销团名单包括四家A股主承销商和七家H股主承销商。中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农行完成A股发行上市相关工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理、农银国际则参与H股发行。■

　　（财新记者 马媛）

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