5月5日晚间消息,华夏银行(600015)昨日公告称,将向首钢总公司、国网资产管理有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司总计定向增发18.59亿股,每股价格11.17元(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%),募集资金208亿元用于补充公司核心资本。
首钢重夺控股权
停牌多日后,华夏银行再融资计划终于尘埃落定。德意志银行卢森堡公司将认购5.15亿股,发行完成后,德意志银行集团合计持股比例将提高至19.99%,达到监管上限。
首钢总公司将认购6.91亿股,持股比例由13.98%增加到20.28%,坐稳华夏银行第一大股东的宝座。
国网资产管理有限公司将认购6.53亿股,持股比例将提高至18.24%。
本次华夏银行增发,主要股东承诺自发行结束之日起36个月内不予转让所认股份。
中外股东妥协
数度停牌的缘由,分析人士称,正是中资股东和德银之间的博弈,长期以来,德银作为战略投资者在华夏银行话语权很弱。华夏银行先是首钢的银行,其后是北京市的银行,德银只能提供一些技术援助,对经营战略缺乏实质性的影响。此次的定向增发方案是一个互相妥协的,也是一个双赢的结果。首钢如愿重回第一大股东地位,而德银也增加了股权至监管部门允许的高限。
德意志银行私人和工商企业银行业务全球总裁兼全球管理委员会成员Rainer Neske说:“与华夏银行的长期合作是德意志银行中国战略的重心。在中国,华夏银行是一家成功的银行,并已创造了可观的价值。我们对于在未来继续和华夏银行保持富有成果并且相互信赖的合作关系,感到自豪。”
资本充足率提高
截至2009年末,华夏银行资本充足率为10.20%,核心资本充足率为6.84%。中金公司认为,208亿资本补充计划实施后,华夏银行的资本充足率和核心资本充足率均提高4个百分点,将分别上升至14.20%、10.84%,高于监管要求,并能支撑2010年的财务预算目标。
华夏银行昨日复牌,股价一开盘就跌停,最终收报11.45元,下跌1.27元。
本报综合