再融资额超过200亿元 首钢认购6．91亿股仍暂居第一大股东

　　

　　商报记者 张淑贤

　　4月14日起因筹划“再融资”停牌的华夏银行（600015）今日终于披露了非公开增发方案，即以每股11．17元的价格向首钢总公司、国网资产管理公司以及德意志银行卢森堡股份有限公司合计发行18．59亿股，融资不超过208亿元。

　　华夏银行称，此次非公开发行将提高公司的资本充足率和核心资本充足率，增强抵御风险的能力。据业内人士测算，再融资完成后，华夏银行的核心资本充足率和总资本充足率将分别达到8％－9％和12％－13％之间，而截至去年年底，华夏银行资本充足率10．20％，核心资本充足率 6．84％。

　　华夏银行再融资方案之所以备受关注，还在于其是首钢和德意志银行谁将夺取第一大股东的位置，从披露的非公开增发方案看，首钢总公司暂时以微弱优势胜出。

　　根据非公开增发预案，在18．6亿股中，首钢总公司认购6．91亿股、国网资产认购6．53亿股、德银卢森堡认购5．15亿股，占非公开增发规模的比例分别为37％、35％和28％。

　　而本次发行前，首钢总公司持有华夏银行13．98％的股份，德银卢森堡持有2．42％股权，而国网资产虽未持有该行股份，但国网资产的母公司国家电网公司拥有华夏银行11．94％的股权。

　　目前，国家电网公司将其持有华夏银行股份全部划转给国网资产事项已经华夏银行董事会审议通过，正在依法履行中国银监会审批程序，这就意味着国网资产管理公司在参与非公开增发前已持有11．94％的股权。

　　因此在此次非公开发行后，首钢总公司持有13．89亿股，占华夏银行总股本68．5亿股的20．28％，国网资产持有12．49亿股，占华夏银行总股本的18．24％，德意志银行卢森堡有限公司持有6．36亿股，占华夏银行总股本的9．28％。

　　加上德意志银行和萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业持有的股份，德意志银行直接和间接持有华夏银行的股份也高达13．69亿股，占华夏银行总股本的比例为19．99％。如此看来，首钢总公司仅超出0．29％的微弱优势胜出德意志银行，暂居华夏银行第一大股东的位置。

　　业内分析人士称，首钢总公司和德意志银行持股规模只相差2000万股，一旦德意志银行稍微在二级市场上举牌华夏银行，则不排除第一大股东的位置再次旁落。难怪华夏银行称，公司不存在实际控制人，此次非公开发行后亦不会出现实际控制人。

　　华夏银行同时称，国网资产、德银卢森堡认购此次非公开发行股票尚需取得银监会对其入股资格的审批。而非公开发行方案尚需该公司股东大会审议通过，获得银监会、证监会的核准方可实施。

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