发行价格11.17元/股；首钢总公司、德意志银行和国网资产成华夏银行前三大股东

　　【财新网】（记者 鲍有斌 6日发自北京）华夏银行（600015.SH）拟向首钢总公司、国网资产管理有限公司（下称国网资产）、德意志银行卢森堡股份有限公司（下称德银卢森堡）非公开发行近18.6亿股，募集资金不超过208亿元。

　　5月5日晚间，华夏银行发布本次非公开发行公告。

　　公告称，发行价格为11.17元/股，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。非公开发行的股票数量约为18.59亿股，占非公开发行后华夏银行总股本的27.14%。

　　首钢总公司拟认购股份6.91亿股，德银卢森堡认购的股份数量为5.147亿股，国网资产认购的股份数量为6.53亿股，均以现金认购。

　　据华夏银行2009年年报显示，在贷款余额增长21.03%后，其资本充足率由2008年末的11.40%降至2009年末的10.20%，逼近10%的监管底线，核心资本充足率也由上年末的7.46%降至6.84%，低于7%的监管要求。

　　华夏银行表示，发行募集资金不超过人民币208亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。

　　值得注意的是，发行完成后，首钢总公司取代德意志银行成为华夏银行第一大股东。

　　首钢总公司和国家电网公司原为华夏银行的前两大股东。德意志银行于2010年3月15日完成对萨尔？奥彭海姆股份有限合伙企业100%股权的收购后，直接和间接所持华夏银行股权已达17.12%。德意志银行实际持股比例超越首钢（持股13.98%）和国家电网（持股11.94%），成为华夏银行的第一大股东。

　　不过认购完成后，首钢总公司将持有华夏银行股份20.28%，超越德意志银行和国家电网公司。

　　德银卢森堡由德意志银行100%控股。德银卢森堡原持有华夏银行股本2.42%。非公开发行后，德银卢森堡与德意志银行在华夏银行中的持股总数将增至19.99%，仍低于目前银监会规则规定的20%上限，成为华夏银行第二大股东。

　　国网资产是国家电网公司的全资子公司。此前，国网资产未持有华夏银行股份。认购后，国网资产将占非公开发行后华夏银行总股本的9.54%。国家电网公司截至本预案签署日持有华夏银行5.96亿股，占本次发行后华夏银行总股本的8.70%。

　　根据国资委文件和国家电网公司与国网资产于2009年7月30日签署的《股权划转协议》，国家电网将其持有的华夏银行非公开发行后总股本的8.70%无偿划转给国网资产。

　　国网资产因此持股华夏银行比例为18.24%，成为第三大股东。

　　交易需华夏银行股东大会批准，此外还需要证监会和银监会批准。

　　华夏银行4月14日开始停牌，4月13日，华夏银行大涨4.35%，收于12.72元/股。但4月15日后，沪综指已累计下跌9.7%，华夏银行复牌后走势如何，也引起市场关注。■

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