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平安入股深发展获批 将成A股最大收购案

  目前,平安通过非公开发行方式认购深发展股份事项仍需得到证监会的批准,一旦该事项通过,将以220亿元的金额成为A股史上最大金额收购案

  经过近一年的等待,平安入股深发展终于获得相关部门批准。交易成功后,中国平安将持有深发展不超过30%的股权,成为后者第一大股东,此次并购也将以220亿元的金额成为A股史上最大收购案。

  中国平安昨日公告,证监会已核准其向新桥投资定向增发2.99亿股境外上市外资股,新桥则以其所持有的深发展5.2亿股股份作为支付对价。与此同时,中国平安已分别在此前收到了中国保监会和商务部的批复。

  深发展的公告则表示,已于近日获得中国银监会的批复,原则同意平安人寿通过非公开发行方式认购该行股份的股东资格,以及中国平安受让新桥投资持有的该行股份的股东资格。

  然而,该消息对两公司股价并未起到支撑作用。昨日,两公司股价平开低走,跌幅都一度超过3%,后沪指触及支撑线反弹,两股随之反弹,但收盘仍然微跌。

  距离收购成功还有一步之遥

  据公告,平安入股深发展分为两

  个部分,一是中国平安受让新桥目前持有的深发展股份5.20亿股,占增发前深发展总股本的16.76%。新桥集团有权选择要求中国平安全部以现金支付,转让价格为22元/股;或者全部以中国平安新发行的2.99亿股H股支付。二是中国平安通过平安寿险参与深发展的定向增发,增发规模为3.7亿-5.85亿股,增发价格为18.26元,涉及金额为67.56亿至106.82亿元。

  不过,中国平安公告表示,平安人寿通过非公开发行方式认购深发展股份事项仍需证监会的批准。

  按昨日中国平安H股65.60港元收盘价计,新桥转让深发展5.2亿股收获的对价将达到195.84亿港元,合172.34亿元人民币,远高于保底现金对价的114.49亿元人民币。

  市场人士认为,本次收购完成后,深发展的核心资本将提高2.5%至8%左右,而平安将节省近115亿元的现金,仅以不超过106亿的现金参与深发展的定向增发,就能够完成这笔总计220亿的收购,这对两公司的长远发展都有好处。

  深发展和平安银行整合在即

  平安收购深发展,旗下的平安银行和深发展将处于什么样的位置?深发展会不会被平安银行合并?此前,“深发展私有化退市后被平安银行合并”不绝于耳。

  3月1日晚,平安和深发展同时发布澄清公告,对私有化均明确否认:“上述有关‘深发展私有化退市后被平安银行合并’的报道是不正确的。”

  在平安2009年业绩说明会上,平安集团副董事长孙建一表示,平安银行规模太小,平安需要深发展。

  此前保监会发布的《保险集团公司管理办法》明确规定,保险集团公司及其子公司对非保险类金融企业的投资总额不得超过集团合并净资产的30%;保险集团公司及其子公司投资同一金融行业中主营业务相同的企业,原则上控股不超过一家。

  “深发展私有化的问题”再度变得异常敏感,中国平安新闻发言人盛瑞生也再度予以否认,“包括但不限于吸收合并等方式来解决。”

  “最后的结果就是平安控股或成为大股东”,孙建一透露,对于两家银行是否要换名字以及具体的整合方式,还要跟监管部门进一步沟通。

  记者朱雷吴旭晖

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