商报记者 张淑贤
据外媒援引知情人士透露,农业银行已于昨日向港交所提交了上市申请,从而正式启动在香港、上海两地上市的进程,筹资总规模预计将达300亿美元,极有可能超过工商银行(601398)2006年IPO时筹资220亿美元的纪录,一举夺取全球IPO之最。
商报记者注意到,至于在递交H股上市申请的同时是否同日递交了A股上市申请目前也有两个版本:一家外媒称农行尚未向上交所递交上市申请,另一家外媒则援引所谓直接知情人士的话称,农行已于周二递交了A股上市的申请文件。
知情人士称,农行计划于今年7月份在沪、港两地上市,如果未能在7月份上市,该行将争取9月份在两地上市。事实上,早在4月26日就曝出消息,称农行的IPO原定是三季度完成,但现在突然提速,争取7月完成,5月上报材料,即红鲱鱼招股书(缺少发行定价的初步招股书)。
据知情人士昨日透露,农行正在与IPO的潜在投资者进行接洽,并希望主权财富基金、香港业界巨头以及银行和农业领域的同业企业来充当基础投资者。知情人士还表示,中东地区的投资者对投资中国农行抱有浓厚兴趣。
针对沸沸扬扬的IPO进程传闻,农业银行昨日并未给予证实,仅表示农行对IPO一事没有具体的信息可以发布,至于农行何时提交IPO申请,相关负责人则表示目前还没有具体日程。一时间,农行是否已经递交“A+H”上市的申请文件显得扑朔迷离。
此前农行已公布IPO承销商名单,其中H股承销商7家,分别是中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理和农银国际;A股承销商4家,分别是中金、中信证券、银河证券和国泰君安。中金公司是唯一一家同时跻身“A+H”的中国承销商。