新快报讯 (记者 张潇) 在苦盼近一年之后,中国平安与深发展的这场“恋爱”终于获得了监管部门的首肯。昨日,深发展“迫不及待”率先发布董事会公告,在宣布中国平安入股已获批的同时,还称已获悉中国平安与深发展第一大股东新桥的换股方案也一并获批。昨日,深发展下跌2.72%收于20元,而中国平安则微跌0.2%至49.3元。
根据去年6月份的协议,中国平安与深发展、新桥达成了两步走的并购协议。一方面,深发展将向平安人寿定向增发,非公开发行不少于3.7亿股但不超过5.85亿股的股份。以每股18.26元的认购价格计算,涉及资金为106.83亿元。根据昨日公告,深发展非公开发行A股与平安人寿入股都已获原则性批准,但最终是否能以定向增发方式完成交易仍待批。但业内人士认为目前该交易已无阻碍,剩的只是时间问题。第二步,中国平安将受让新桥持有的16.7%(约5.2亿股)的深发展股份,新桥有权选择以以114.49亿元现金向前者转让持有的深发展股份,或者以中国平安新发行2.99亿股H股作为对价。昨日,双方确认这笔交易以换股方式进行。
虽然去年“平深恋”就完成了内部最后一个环节,但此后双方向保监会、银监会、证监会递交相关申请却迟迟未获批复。当初协议的最后执行日为2009年底,经过两次延期后改至今年的6月底。根据深发展此前发布的一季报显示,在15.78亿元的净利润背后,其资本充足率与核心资本充足率也降至了季末的8.66%与5.46%,远低于10%和7%的监管红线,而中国平安的注资将令深发展迅速“达标”。