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建行A股增发改配股 董事会今表决

http://www.sina.com.cn  2010年04月29日 11:49  财新网

  一个月前,建行拟A股定向增发与H股闪电配售方案【财新网】(记者 鲍有斌29日发自北京)建行(601939.SH/00939.HK)今日召开的董事会或将对融资方案最后表决。

  据《新世纪》周刊4月26日报道称,建行再融资早已准备过多套方案。

  建行3月26日董事会前,各方认同的是A股定向增发与H股闪电配售方案。其中A股以定向增发融资450亿元左右,而H股则会实行闪电配售,规模不超过H股已发总股本的3%。建行本希望通过这种方式适当调整A股和H股比例。当时,汇金公司有意参与A股的定向增发,并约定认购较高比例,但未约定最低限度。

  但在3月26日董事会召开前的最后一刻,由于大股东犹豫不决,有关再融资方案最终没有上会。一个月后,建行计划以配股方案再次上会。

  知情人士表示,定向增发涉及引入新的股东,这需要得到原有股东认同。配股方案将减少对A股市场资金的直接需求,易被通过,也保证了全体股东的利益不会被稀释。

  财新网4月28日报道称,建行此次配股比例为每10股配0.7股,拟筹资550亿元到750亿元。由于建行A股只占总股本3.85%,因此建行在A股的配股融资规模仅为22亿元到29亿元。建行再融资的重心仍在H股市场。

  但建行发言人称,建行29日召开的董事会议程主要是讨论建行2010年一季度的业绩。不过此前工行、中行均是在讨论年度业绩的董事会上,同时通过了再融资方案。

  截至2009年末,建行的核心资本充足率为9.34%,资本充足率11.7%,距离11.5%的监管要求一线之隔。

  汇金目前持有建行57.09%的股份,其中汇金持有的A股只占总股本的0.06%。建行2009年报显示,美国银行目前持有建行10.95%股份。

  接近建行的知情人士透露,大股东汇金已经明确表示了支持。美国银行则仍举棋不定。

  建行作为最后一家公布方案的国有大型商业银行,上市银行再融资计划渐进尾声。2010年上市银行在A股进行股权融资的金额不足500亿元,融资规模对市场造成的压力远远低于此前预期。

  从4月中旬来,建行再融资变数、地产新政、加上农行有史以来最大IPO提速传闻,重挫A股。

  今日A股高开12点,随后震荡,截至午盘,沪综指收于2907点,涨6点。深成指收于11360点,涨26点。■

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