本报讯(记者敖晓波)国内首只社会责任指数基金即将面世。记者昨天获悉,建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(ETF),及建信上证社会责任ETF联接基金已经正式获得证监会的批准,并将于近日发行。
据了解,上证社会责任ETF以上证社会责任指数作为跟踪标的指数,投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。其联接基金则以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,而且联接基金还可以在银行渠道代销,为投资者带来了便利。
公开资料显示,上证社会责任指数是以上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好的公司股票作为样本股编制而成的指数,用于反映上交所100只优秀社会责任公司股票的整体走势。该指数基日为2009年6月30日,基点为1000点,指数代码为000048,指数简称为责任指数。截至2009年12月31日,上证社会责任指数的收盘指数为1107.69点,较基点上涨10.77%。
据了解,虽然社会责任指数及相关的指数基金在国内尚属新鲜事物,但在海外市场,社会责任投资发展迅速,并以其对社会责任和投资价值的兼顾而受到众多投资者的欢迎。美国第一个也是最著名的社会责任投资指数——多米尼400社会指数,跟踪了精选的400家公司,最初运作的10年(1990年5月1日到2000年4月30日期间)的平均年收益率为20.83%,而同期标准普尔500指数的平均年收益率为18.7%。