丛佳佳

　　本期的群聊我们来聊聊两会带来的投资机会。

　　石头：周四不是就给了投资机会吗？

　　上山采药：两会的东西太宽泛啦哈，说起来好多行业都有机会的。

　　橙子：在政策敏感期的两会，多半不会有啥好消息出来，好消息也是减半效应。

　　上山采药：呵呵，低碳似乎还不错。

　　橙子：周四有加息传言，后来又有要清查贷款的消息。

　　上山采药：农业方面种子类公司受到的关注度比较高，1号文件也提到过。

　　小艾：以往两会期间，有些个股异动得厉害，但大盘似乎都是没什么起色的。

　　橙子：说深圳查出有违规资金进股市。

　　上山采药：是这个原因造成周四的下跌？

　　小艾：那么多提案指向高房价，结果周四房地产板块跌得也不是那么厉害。

　　Huangyu：罗列两个统计数据吧：1.统计近15年两会行情中的行业表现，涨幅前列出现的高频行业是房地产、交通运输、家用电器，而并非市场共识的农林牧渔、生物医药等行业；2.有数据显示，2004年以来每年两会结束后的30个交易日，农业板块的走势都弱于大盘。

　　上山采药：往年两会房地产还有涨。

　　Ada：有私募认为，周四下跌可能与各个版本的利空传闻有关。一则坊间消息在业内快速流传，消息称“管理层严查金融机构贷款入股市，各银行已经收到文了”。一则当天下午人总行召集各大商业银行开会，具体事情不详，按照惯例，加息是不会召集会议的，可能是信贷规模之类的事情。

　　橙子：是不是这样，基本上高房价是万夫所指，两会都会说，所以也就习以为常了。一般是两会前跌一下，利空来的时候反而没事甚至上涨了。打压房价的说法是预期中的，关键是确定的政策，还有实际的效果。

　　小艾：可以这么说，大家预期有很好表现的往往不会太好，就像农业板块这样。

　　橙子：Ada那个消息我也听说了。

　　Ada：但与两会有关的政策动向逐步明朗后,一些板块应该不会有大的机会了，见光死。

　　小艾：对，越明朗越平静。

　　橙子：两会，还得看哪些板块有超预期的好消息出来。

　　Huangyu：同意超预期的说法，或者是低于预期的坏消息。

　　小艾：好像板块都轮动过若干次了，冷饭也被炒了好几次，什么板块再提起来都觉得没什么新意。

　　橙子：比如新能源，之前好像说产能过剩啥的利空挺多，所以去年下半年后基本上没大表现。两会一开，似乎消息偏好，就又来了一把。

　　上山采药：恩，现在新意的确不多，讲来讲去都是那几个板块。

　　Huangyu：还是要看细分的子行业，机会并不相同。

　　小艾：设想融资融券和股指期货出来，对冲的力量该有多大啊，那我们就去挖掘挖掘超级冷门但是基本面还可以的股票。

　　橙子：博两会，提前潜伏，出来得快。比如农业，昨天大涨，今天又回原地了。基本上就是一个博概念的思路。现在啥冷门？地产吗？

　　小艾：我们知道的都不冷门。

　　橙子：你们对两会期待吗？

　　上山采药：呵呵，有那么点期待。

　　橙子：我希望房价多出利空。

　　小艾：哈哈。

　　橙子：说房子，虽不指望房价被代表、委员们说下来，但部分卖家屏不牢就行。

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