Alphatec Spine同意收购Scient'x Groupe SAS
此项交易的结构为全股收购，凭此，Scient'x 100%的已发行股票将按固定比率转换为该公司的2,400万普通股。按预计，Alphatec的现有股东将拥有联合公司的约69%的股份，而约31%的股份将由Scient'x的现有股东持有。从目前看，此项交易有望于2010年第一季度末完成，并且以公司股东的批准为准。如果此项交易得以顺利完成，公司预计2010年全年的估计收入将达2.2亿美元到2.25亿美元之间，并且经调整的2010年全年估计息税折旧摊销前利润（EBITDA）将达3,200万美元到3,500万美元之间。此项交易对于2010年的每股盈利（EPS）有望呈现赢平偏稍有盈利的态势，而对于2011年的每股盈利（EPS）有望呈现升值态势，不包括无形资产的摊销、交易费用及相关的重组费用。公司已吸收对第三季度的每股盈利（EPS）有消极影响并且有望在第2009年四季度消极影响先前发行股票每股盈利（EPS）的指导方针的交易相关成本。另外，公司还有望在2010年第一季度继续吸收其他的交易相关成本。
联合公司将构筑产品分销遍及全球的第三大独立脊椎公司。Scient'x是美国境外最大的私有独立脊椎公司，产品分销遍及50多个国家/地区。
此项交易得到了由公司董事会的独立成员组成的特别委员会的一致批准。继特别委员会作出此项批复之后，公司的董事会又一致批准了收购协议。Thomas Weisel Partners LLC担任特别委员会的独家财务顾问，并且向董事会提供了如下公平性意见：截至本新闻稿刊发之日，交易从财务的角度看对于公司是公平、公正的。DLA Piper LLP（美国）担任特别委员会的独立法律顾问。
公司相信，联合公司的战略价值包括可为其股东带来的以下利益：
* 增加在各主要地区市场上的规模和全球知名度
* 提供在各主要市场上的交叉销售机会，以利用核心脊椎产品及老年脊椎产品的未来增长
* 以各细分市场上的差异化产品强化和扩展公司的产品组合
* 增强公司教育、培训和服务其脊椎外科医生客户的能力
* 提供分销、营销和管理基础设施方面的成本协同性
* 多样化美国的潜在未来医疗制度改革并分散法规风险
公司和Scient'x双双运营于高增长的脊椎内固定器市场。2009年的全球脊椎内固定器市场预计可达85亿美元至90亿美元的规模，长期增长率预计可达10%到12%之间。
“我们相信，Scient'x对于Alphatec Spine是一种完美的补充性战略拟合，” Dirk Kuyper，Alphatec Spine的总裁兼首席执行官说。Kuyper先生继续说：“除收购可带来重大的成本和收入协同性外，Alphatec Spine现在还有机会凭借我们的老年脊椎和核心融合技术而挺进50个国际市场。此项交易使我们步入了有能力成为顶级全球脊椎公司的地位。”
“我很高兴在与Oliver Burckhardt在Aesculap Inc.一起共事后又有机会与他密切合作。他将在我们的国际销售工作中发挥重要的作用，并将领导联合公司的战略营销方向工作。我相信，Alphatec Spine与Scient'x的合并将以凭借突破性技术冲击服务水平低下市场的差异化产品而缔造完整且广泛的产品组合，” Kuyper先生继续说。
“加入Alphatec Spine团队，我很兴奋，” Oliver Burckhardt，Scient'x的总裁兼首席执行官说。“我相信，联合的产品组合将是市场上任何脊椎公司中最具创新性的产品之一。” Burckhardt先生继续说：“在Scient'x，我们已在50多个国家/地区打造了全球分销网络，并且享有可帮助驱动股东价值的广泛外科医生培训与教育的优异历史。我们期待将Alphatec Spine的产品介绍给我们的客户，并利用Alphatec Spine依托Scient'x的技术而在美国建立的强大知名度。”
电话会议
Alphatec Spine将于今天下午1:30（太平洋时间）/下午4:30（东部时间）主持召开电话会议，以讨论收购的细节。欲参加此次电话会议，请访问Alphatec Spine网站www.alphatecspine.com 的投资者关系部分。国内参会者的拨入号码为(888) 510-1762，国际参会者的拨入号码为(719) 325-2383。会议期间将从Alphatec网站www.alphatecspine.com 的投资者关系部分在线提供现场网播。网播将进行全程录制，并且将在发布后的至少30天内在Alphatec Spine网站www.alphatecspine.com 的投资者关系部分一直提供。
关于Scient'x
Scient'x是一家营业地位于法国Guyancourt的医疗器械公司，致力于设计、开发和制造脊椎内固定器及仪器。Scient'x创立于1988年，至今已发展为一家全系列脊椎融合固定器、臀部半刚性消毒和颈椎人工间盘置换器械产品的供应商。其国际分销网络包括在法国和英国的直销人员、在意大利的联合直销人员及分销商以及在包括美国在内的50多个国家的独家及非独家分销商。Scient'x的外科医生教育与培训网络可增强其国际分销能力。
Scient'x的主要产品包括Isobar(TM) TTL和Isobar Evolution(TM)固定杆、用于脊椎融合外科的半刚性固定杆技术，以及也是主要用于脊椎融合外科的颈椎和腰椎内固定器产品及服务。Isobar(TM)产品作为融合技术的附属产品在美国享受FDA 510(k)的免检。在美国境外，Scient'x还推出了DiscoCerv(R)，一种独特的专用陶瓷对陶瓷颈椎人工间盘置换器械，自上市以来，已被3,000多例患者所使用。
关于Alphatec Spine
Alphatec Spine, Inc.是一家由Alphatec Holdings, Inc.（Nasdaq:ATEC）全资所有的子公司。作为一家医疗器械公司，Alphatec Spine设计、开发、制造和营销脊椎疾病外科治疗产品，主要致力于老年脊椎。公司的经营宗旨是使其世界级的客户服务与可帮助改善老年患者生活质量的以外科医生为导向的创新设计相结合。公司立志通过向患有骨质疏松症、狭窄及其他老年脊椎畸形的患者提供崭新的解决方案、改进的微创产品和技术及一体化生物制剂解决方案而实现其目标。除在美国运营外，该公司还在欧洲营销其脊椎产品。在亚洲，该公司通过其子公司Alphatec Pacific, Inc.营销其广泛的脊椎及整形外科产品系列。欲了解更详尽信息，请访问www.alphatecspine.com 。
另外也请访问老年脊椎中心，网址为www.agingspinecenter.com ，此为一个面向医疗保健提供商和患者的基于网络的关于老年脊椎疾病及治疗方法的信息门户。该公司正在与National Osteoporosis Foundation及其他可提供同行评审内容的临床门户协作，以丰富老年脊椎中心的信息。这一互动式网站允许患者以易于理解的格式查阅有关可影响老年脊椎疾病的相关信息，包括录像、图片和应向护工查询的问题等。网站上的诊疗信息包括有关老年脊椎的已刊发文章的摘要等。
Alphatec Spine, Inc.的徽标可访问以下站点 http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520 查阅
非公认会计原则（non-GAAP）信息的使用
Alphatec根据美国公认会计原则（GAAP）提供其财务成果。除相应的GAAP指标外并且与之相联系，公司还在年度预算编制以及在测量某些形式的薪酬的表现方面使用前瞻性非GAAP财务指标，以帮助分析其核心业务的绩效。特别地，Alphatec提供 (i) 经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA），和 (ii) 综合预估财务信息，这两种情况均属于非GAAP财务指标。
非GAAP财务指标可反映观察Alphatec运营的各个方面的附加方式，当以GAAP成果观察时，这一方式可提供对Alphatec的运营成果以及影响Alphatec业务的因素和趋势的更全面的了解。然而，非GAAP财务指标应视为是对依照GAAP计算的相应指标的补充，而非是一种替代或者优先。公司所用的非GAAP财务指标可能与其他公司，包括Alphatec的竞争对手所用的非GAAP财务指标有所不同。
Alphatec认为，对经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）最直接可比的GAAP财务指标是净收益（亏损）。排除利息、税收、折旧、摊销、基于股票的薪酬成本及其他费用项目（如进行中的研发、与交易和收购完成后预计可发生的重组相关的费用等）的非经常收益的影响，经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）是净收益（亏损）。
Alphatec在本新闻稿中未包括这些前瞻性非GAAP财务指标对最直接可比GAAP财务指标的调整，因为，鉴于进行准确预测和预估的可变性和困难性，或者特定信息的不确定性和获取的困难性，并非所有必要的前瞻性非GAAP财务指标对最直接可比GAAP财务指标的定量调整信息在未采取不合理措施的情况下对于公司是可用的。在没有直接可比GAAP财务指标的情况下所提供这些前瞻性非GAAP财务指标的可能意义在于此类GAAP财务指标可能与相应的非GAAP财务指标存在实质性的差异。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1933年证券法》第27A部分（Section 27A of the Securities Act of 1933）以及《1934年证券交易法》第21E部分（Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934）及其修订版含义范畴内的某些前瞻性陈述，旨在囊括于那里所创建的安全港的范围。股东请注意，所有的前瞻性陈述均是在很大程度上基于Alphatec的预期而作出的，而且包含风险和不确定性，其中有些是不可预测的或者是Alphatec所不能控制的。包含收入、EBITDA、成本和收入协同性、其他市场机遇、未来经济表现、产品开发进度、外科医生社区对产品认同性的预测或收购协议是否可完美地得以完成的陈述仅是前瞻性陈述的少数示例。可导致实际结果与在这些前瞻性陈述中所预测的结果发生实质性差异的一些因素包括：可导致收购协议终止的任何事件、变动或其他情况的发生；涉及收购协议而针对公司或Scient'x所发生或可能发生的任何法律诉讼的结果；由于未能取得股东对此项交易的批准或未能满足完成交易所需的其他条件（包括获取此项交易所及所有监管机构的批准或第三方的同意）而无力完成收购；建议交易扰乱公司现行计划和运营的风险以及因收购而引发的员工留用的潜在困难性；鉴别交易利益的能力；诉讼结果，包括但不仅限于产品责任诉讼和有关第三方知识产权侵权的诉讼；美国及其他司法管辖区医疗制度改革及法规的影响；公司遵守其财务指导原则的能力；与老龄和高龄患者相关的脊椎市场的增长率；为公司开发管道中的产品获取监管机构批准以及获批后成功推广这些产品的能力；公司在美国、亚洲和欧洲开发和拓展其业务的能力；公司与其他竞争产品及出现的新技术竞争的能力；使用公司产品而执行的有利的第三方付款人偿还制度的延续性；影响现金流转的不可预期费用或债务或其他不良事件，或公司成功控制其成本或实现利润率的能力；以及其他资金不确定性。可导致结果与在前瞻性陈述中所述的结果发生实质性差异的其他因素可查阅公司的Form 10-K年度报告以及公司在Securities and Exchange Commission（简称“SEC”）备案的其他文件（可从SEC的网站http://www.sec.gov 上获取）。
本新闻稿中的陈述反映公司截至刊发之时的预期和信任。公司预感随后发生的事件和发展会导致其预期和信任发生变化。不过，公司可能选择在将来的某个时间公开更新这些前瞻性陈述，但无论是因为新信息的出现、未来事件的发生还是其他原因，公司特别声明概不承担一定会这样做的任何义务。在本新闻稿刊发之日之后的任何日期，不应依赖于这些前瞻性陈述来代表公司的观点。
其他重要信息将向SEC备案
关于建议的交易，公司将向SEC备案一份股东签署的委托书。该股东签署的委托书将邮寄给Alphatec的股东，它包含有关Alphatec、Scient'x、此项交易及相关事项的重要信息。由于内含重要信息，因此我们强烈建议股东在收取后仔细阅读该股东签署的委托书。股东可从SEC的网站http://www.sec.gov 上免费获取公司备案的该股东签署的委托书及其他文件的一份副本。该股东签署的委托书（当可用时）及其他此类文件也可从公司的网站http://www.alphatecspine.com 上获取，另外还可直接向Alphatec Spine, Inc.的投资者关系部（地址为5818 El Camino Real, Carlsbad, CA 92008，电话：(760) 494-6746）索取。
Alphatec、Scient'x及其相应的董事及执行官员可被认定为与建议交易有关的征集委托的参与者。有关Alphatec的董事及执行官员的信息包含于截至2008年12月31日的财务年度的Alphatec Form 10-K年度报告中以及在SEC备案的日期为2009年5月8日的股东签署的委托书中。截至2009年11月30日，Alphatec的董事及执行官员持有Alphatec的约41.2%的普通股。对Alphatec的董事及执行官员在收购中的权益的更完整描述将在与收购相关的股东签署的委托书中提供。
联系人： Westwicke Partners
Lynn C. Pieper
(415) 202-5678
lynn.pieper@westwicke.com
Alphatec Spine, Inc.
Peter C. Wulff，首席财务官
(760) 494-6746
investorrelations@alphatecspine.com
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