益佰制药 “医保”中全面丰收 6个月目标价22.5元

　　根据了解，此次公司在2009版医保目录中将获全面丰收，公司未来发展可能面临的品种短缺问题得到较好解决，这对公司构成实质性重大利好。公司现有主要品种艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、克咳胶囊全部保留在2009版医保目录中。此外，公司总代理品种洛铂注射液增补进入2009版本医保，2010年有望实现销售收入上亿元，并成为公司继艾迪之后，肿瘤领域又一支柱产品。

　　目前继续维持公司2009－2011年扣除非经常性损益后的收益分别为0.55元、0.75元和1.05元的预测，给予公司未来六个月目标价位为22.5元。

　　（东海证券 袁舰波）

　　 江淮汽车 增长潜力或超预期 目标价15元

　　我们预计公司 2009年每股收益0.32元左右，实际上轻卡和MPV板块由于原材料成本降低，今年取得了超高的盈利水平，因为轿车业务依然亏损，影响了业绩。其他板块中，SRV瑞鹰、重卡和客车底盘基本盈亏平衡，我们预计轿车板块2009年整体亏损6亿左右，2010年如果轻卡和MPV板块盈利基本维持稳定，轿车板块销售目标有望扭亏，业绩将大幅提升。

　　公司轿车业务2010年存在大幅扭转契机，结合公司2010年的销量目标，我们预计2010年公司业绩为0.75元。基于20倍2010年市盈率，我们将6个月目标价格设为15元，首次给予买入评级。（中银国际 王玉笙 胡文洲）

　　部分最新股票买入评级