□天信投资

　　申能股份（600642）

　　按照《上海能源发展“十一五”规划》，2010年上海将基本实现天然气化、人工煤气逐步减少、液化石油气逐步调整，天然气占一次能源消费比重从2005年的3.1%提高为7%。未来三年上海市天然气供应量的成长空间很大。

　　公司持有上海石油天然气有限公司40%股权，持有上海天然气管网公司60%股权，具垄断性优势。上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田项目的开发和建设，其生产能力为日供天然气120万立方米左右，年产原油15万吨左右。上海天然气管网有限公司承担着汇集、输送西气、东海气以及其他气源的全市唯一主干输气管网任务，其盈利模式为购销差价。

　　预计2009-2011年公司每股收益0.61元、0.68元、0.73元。

　　技术上，该股10月下旬以来温和放量，本周三突破颈线，周四、周五震荡回抽，后市震荡向上的概率较大。

　　广百股份（002187）

　　公司是广州地区最大的百货连锁零售企业，目前拥有10家自有门店，实际在营业的门店有9家，其中广州地区有8家，广东省肇庆市有1家。收购新大新5家百货门店后，以及今年年底前将开业的揭阳金城广场和惠州时代广场，届时公司百货门店总数量将达到15家，总经营面积约33.23万平方米。除了广东省外，公司今年开始向广西柳州、四川成都等地拓展直营百货门店。

　　2009年三季报披露，十大流通股东中，以机构投资者为主。前十位合计持有流通盘54.28%，比上期增加1.28个百分点。股东人数较上期增加7%，筹码较集中。

　　预计公司2009-2011年每股收益分别为1.11元、1.54元和1.91元。

　　技术上，该股本周5个交易日沿5日均线小幅震荡，目前短期、长期均线排列良好，因此后市将震荡向上。

　　中国中铁（601390）

　　公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，按年度工程承包总收入计算，公司为全球第三大建筑工程承包商，公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目。

　　2009年三季报披露，2009年7-9月公司新签合同额1587.1亿元，同比增长141.79％，1-9月份累计新签合同额4157.5亿元，同比增长69.39％，完成全年计划106.6％；截至2009年9月末，公司未完成合同额5865.16亿元。

　　值得关注的是，公司当前较低的毛利率水平使明年业绩存在较大超出市场预期的可能。公司前三季度营业利润为61.4亿元，剔除期间9亿元左右汇兑收益及去年同期19.4亿元汇兑损失的不可比因素，公司营业利润仍同比增长30%。

　　技术上，该股本周一放量突破颈线，周二、周三震荡回抽，周四、周五继续震荡上升，宣告突破有效。因此，后市将挑战前期高点。

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