撰写机构:国元证券 报告作者:杨培龙

　　东软集团公布三季报，公司前三季度实现营业收入26.89亿元，比去年同期增长7.7%；实现净利润3.85亿元，比去年同期增长32.2%；实现基本每股0.41元，其中三季度为0.16元。

　　内需依然强劲，外包酝酿反弹，公司长期发展可期。

　　分业务来看，公司外包业务已经触底，正在酝酿反弹，公司在嵌入式软件外包领域积累了良好的技术优势和客户资源，未来随海外经济的逐渐回暖，软件外包发展的空间依然广阔；受电信、电力、医疗、交通等领域IT投资的加大，国内解决方案收入有望在四季度得到较多确认。因此，公司全年仍有望完成业绩增长30％的承诺，预计公司09/10年EPS分别为0.68/0.84元，长期来看，公司在软件外包和国内解决方案领域的发展潜力依然巨大，继续给予公司推荐的投资评级。

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