陈道

　　本报今天消息 在停牌逾一个月后，7月6日停牌的爱建股份（600643）今日披露了资产重组方案。公司拟向上海国际集团有限公司发行股票，购买上海国际集团持有的上海市上投房地产有限公司以及上海通达房地产有限公司100%的股权，并在资产认购部分的方案获得中国证监会批准后，再向国际集团非公开发行股票募集7亿元资金用于对上海爱建信托投资有限责任公司增资。

　　根据爱建股份披露的重组预案，公司本次重组将由两部分组成。首先，爱建股份拟以12.21元/股的价格向上海国际集团定向发行约2.14亿股，以此购买后者持有的上投房产100%股权和通达房产100%股权。本次发行完成后，上海国际集团直接持有公司股份比例为20.67%，直接和间接持股比例为21.75%，成为公司第一大股东。而在上述资产认购方案获中国证监会批准后，爱建股份还将以10.99元/股的价格向上海国际集团增发6369.43万股，所募7亿元资金将用于向爱建信托增资扩股，以使爱建信托逐步取得新的信托业务资质。

　　截至6月30日，上投房产未经审计的母公司报表净资产为9.25亿元，净资产预估值为13.36亿元，预估增值率为44%；通达房产未经审计的母公司报表净资产为11.70亿元，净资产预估值为12.75亿元，预估增值率为9%。两公司合计净资产预估值约为26亿元。

　　分析人士指出，因为此前市场预期上海国际集团可能将上海证券注入公司，因此该方案略低于市场预期；但考虑到上海国际集团是上海市的金融平台，从长远来看公司仍将从中获益。

　　作为上海市国资委全资拥有的国有企业，上海国际集团旗下资产群可谓庞大，共涉及银行信托、证券基金、资产管理、金融服务及其他金融机构和实业投资等五大类。在金融领域，上海国际集团则将在法律、法规及政策允许的范围内，尽最大努力争取在36个月内完成相关的金融业务的整合工作。据悉，上海国际集团直接或间接持有的金融资产主要包括上海国际信托66.33%股权、浦发银行30.86%股权、上海证券100%股权、上投摩根基金51%股权等十余项资产。

　　爱建股份有关人士表示，爱建股份急需注入质量较好的经营性资产，以充实主营业务，本次重组有助于爱建股份尽快走出经营困境，使公司早日走上持续健康发展的轨道。（陈道）

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