■本报记者 王丽娟7月24日晚间,光大证券IPO正式获得证监会批文。作为兄弟公司,光大银行IPO也蓄势待发。
7月22日,光大银行发布消息称,该行引进境内投资者方案已获董事会和股东大会审议通过,近日与若干家大型国有企业正式签署了股份认购协议,引资规模超过110亿元人民币。
上市之途一波三折
2008年上半年,光大银行就向证监会递交了上市申请材料,IPO的各项准备工作都基本完成,但无奈时运不济,突如其来的全球金融危机使股市一度低迷,故此上市计划一直搁置。
2009年3月31日,光大银行向证监会重新更换了一整套上市申请,并于6月3日提交了2008年审计报告的签字稿和相关文件。目前,该行上市目标预期为2010年底前完成A股的IPO。
“本次引资完成后,光大银行的资本充足率、每股净资产及净利润等财务指标都将得到提高,财务基础得以进一步夯实,从而为公开发行上市奠定基础。”光大银行在发给本报记者的相关材料中如此写道。
“每个银行上市之前都要经历一个财务重组的过程——核销不良资产、提升资本充足率等,光大银行引入财务投资者之后,就基本上为其开展IPO扫清了最后一个障碍。”海通证券银行业分析师佘闵华在接受中国经济时报记者电话采访时指出。
截至2009年3月底,光大银行资本充足率仅为8.8%,这与当前监管层提出的资本充足率10%的监管目标尚有差距。
光大银行相关负责人指出,光大银行本次引资逾110亿元,募集资金将全部用于补充其核心资本。引资后,光大银行的资本充足率将超过10%,核心资本充足率将超过7%。这一方面满足了对股份制商业银行资本充足率的监管要求,另一方面也解决了长期以来束缚光大银行发展的资本瓶颈问题。
“只要做足前期准备,达到上市条件,光大银行距离正式启动IPO将不会用太长时间”,长江证券金融业分析师刘俊在电话中告诉本报记者。
一箭双雕的参股者
该行董事会秘书林立此前表示,当前国际市场形势并不明朗,不是引入境外战略投资者的好时机。
“现在许多外资投资公司及外资银行自身状况尚不乐观,与其相比,国有企业不仅是财务投资的最佳选择,同时也为光大银行扩展优质企业客户铺路。”刘俊向记者指出。
“目前股票二级市场比较好,光大银行选择这个时候引资,对国企来说吸引力很强,光大银行引资改制,形成股东多元化和分散化,能够优先提高银行公司治理水平。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在接受中国经济时报记者电话采访时表示。
同样,光大银行也对自己引资后的发展表示乐观,并认为,成功引资为银行下一步持续快速发展提供了保障,光大银行将在年初预算的基础上,适当增加风险资产,拓展盈利空间。